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第1篇 证券投资基金概述2

第1章 绪论2

学习目标2

1.1证券投资基金的概念与特点2

1.2证券投资基金的发展历程7

1.3证券投资基金的基本关系体系17

1.4证券投资基金的功能21

1.5证券投资基金的主要作用27

本章小结37

重要概念38

思考题38

第2章 证券投资基金的类型39

学习目标39

2.1按组织形式分类的证券投资基金40

2.2按可否赎回分类的证券投资基金42

2.3按投资风格分类的证券投资基金45

2.4按投资对象分类的证券投资基金49

2.5按其他形式分类的证券投资基金53

本章小结56

重要概念57

思考题57

第3章 证券投资基金运行规则58

学习目标58

3.1证券投资基金的募集58

3.2证券投资基金的上市交易63

3.3证券投资基金的申购、赎回70

3.4证券投资基金的终止与清算76

本章小结78

重要概念78

思考题78

第2篇 证券投资基金投资管理80

第4章 证券投资基金投资管理概述80

学习目标80

4.1基金投资管理的过程与原则80

4.2基金的投资范围与投资比例87

4.3基金的投资目标92

本章小结100

重要概念100

思考题100

第5章 证券投资基金股票投资管理101

学习目标101

5.1股票投资管理概述101

5.2积极型股票投资管理106

5.3消极型股票投资管理114

本章小结121

重要概念121

思考题121

第6章 证券投资基金债券投资管理122

学习目标122

6.1债券品种与债券市场概述122

6.2债券收益率与风险的度量128

6.3债券投资管理的方法134

本章小结144

重要概念144

思考题144

第7章 证券投资基金组合管理理论145

学习目标145

7.1投资组合的收益与风险145

7.2资本资产定价模型与组合管理148

7.3指数模型与组合管理154

7.4影响投资组合管理的其他理论159

本章小结163

重要概念164

思考题164

第8章 证券投资基金资产配置165

学习目标165

8.1证券投资基金资产配置概述165

8.2基于投资范围的资产配置类型172

8.3基于时间跨度的资产配置类型173

8.4基于配置策略的资产配置类型177

本章小结187

重要概念188

思考题188

第9章 证券投资基金业绩评价189

学习目标189

9.1基金总体业绩与业绩比较基准191

9.2证券投资基金管理能力评价202

9.3国内外证券投资基金业绩评价体系207

本章小结215

重要概念216

思考题216

第3篇 证券投资基金运营管理220

第10章 证券投资基金运营管理概述220

学习目标220

10.1证券投资基金的当事人220

10.2证券投资基金运营的组织结构231

10.3证券投资基金内控制度235

本章小结243

重要概念244

思考题244

第11章 证券投资基金财务管理245

学习目标245

11.1证券投资基金财务会计概述245

11.2证券投资基金财务报告255

11.3证券投资基金的税收264

本章小结268

重要概念268

思考题268

第12章 证券投资基金风险管理269

学习目标269

12.1证券投资基金风险管理概述269

12.2股票价格波动风险及其度量276

12.3证券投资基金的风险管理方法280

12.4证券投资基金的适度规模284

本章小结287

重要概念287

思考题287

第13章 证券投资基金营销管理289

学习目标289

13.1证券投资基金的客户研究289

13.2证券投资基金的销售与市场服务294

13.3证券投资基金的费率设置302

本章小结315

重要概念316

思考题316

第4篇 证券投资基金的监管与展望318

第14章 证券投资基金监管318

学习目标318

14.1证券投资基金监管概述318

14.2我国证券投资基金监管的主要内容322

14.3证券投资基金监管体制的国际比较329

14.4证券投资基金监管法律体系的国际比较338

本章小结345

重要概念346

思考题346

第15章 各国和地区证券投资基金发展趋势347

学习目标347

15.1欧美证券投资基金的发展趋势347

15.2亚洲证券投资基金的发展趋势354

15.3各国和地区证券投资基金业发展的比较361

本章小结368

重要概念368

思考题369

第16章 我国证券投资基金发展历程与展望370

学习目标370

16.1我国证券投资基金的发展历程370

16.2我国证券投资基金的外部环境展望377

16.3我国证券投资基金运行模式展望388

本章小结391

重要概念392

思考题392

附录393