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左手巴菲特：跟“股神”学投资3

巴菲特的价值投资理论3

第一章 价值投资，黄金量尺3

价值投资本质：寻找价值与价格的差异3

价值投资基石：安全边际4

价值投资的三角：投资人、市场、公司5

股市中的价值规律6

价值投资能持续战胜市场7

影响价值投资的五个因素8

第二章 评估一只股票的价值10

股本收益率高的公司10

利用“总体盈余”法进行估算11

利用现金流量进行评估12

运用概率估值14

股价对价值的背离总会过去16

实质价值才是可靠的获利16

找出价格与价值的差异17

一些重要的价值评估指标19

第三章 时间的价值：复利21

复利是投资成功的必备利器21

长期投资获利的根源是复利23

持有时间决定着收入的概率24

投资者要为股票周转率支付更多的佣金25

累进效应与复利效益的秘密26

第四章 买入并长期持有投资理论26

集中股力，长线投资26

长期投资能减少摩擦成本27

长期投资有利于实行“三不主义”28

长期投资能推迟并减少纳税29

长期投资有助于战胜机构主力30

挖掘值得长线投资的不动股31

巴菲特长期持有的股票类型32

巴菲特的集中投资策略34

第一章 最高规则聚集于市场之中34

让“市场先生”为你所用34

反其道而行，战胜市场36

正确掌握市场的价值规律37

不要顾虑经济形势和股价跌涨38

有效利用市场无效理论，战胜市场39

如何从通货膨胀中获利40

历史数据并不能说明未来的市场发展41

第二章 被华尔街忽视但最有效的集中投资41

精心选股，集中投资41

集中投资，快而准42

集中投资，关注长期收益率43

准确评估风险，发挥集中投资的威力44

在赢的概率最高时下大注45

确定集中投资的目标企业46

多元化是针对无知的一种保护46

巴菲特持有的股票组合类型有哪些公司47

集中投资的两大主要优势47

控制股票持有数量的标准48

第三章 聚焦新经济下的新方法49

购买公司而不是买股票49

不要混淆投资与投机的差别49

需要注意的商业准则三大特征50

高级经理人必备的三种重要品质51

财务准则必须保持的四项关键性要素52

公司市场准则中的两条相关成本方针54

树懒式的投资模式54

巴菲特投资指数基金的三点建议55

巴菲特教你选择企业57

第一章 选择企业的基本准则57

选择有竞争优势的企业57

选择盈利高的企业58

选择价格合理的企业59

选择有经济特许权的企业60

选择超级明星经理人管理的企业62

选择具有超级资本配置能力的企业62

消费垄断企业是优先选择的投资对象63

第二章 如何识别超级明星企业64

抓准公司发展的潜力64

中小型企业也值得拥有65

解读公司重要的财务分析指标66

公司有良好的基本面67

业务能长期保持稳定68

选择有优秀治理结构的公司69

第三章 公司管理层优秀的8个标准71

寻找优秀的管理层很关键71

公司管理层影响着公司内在价值72

有很优秀的资金配置能力72

能够帮助企业渡过难关73

能够成为企业的一部分74

可以把回购股票看做是风向标74

评估企业管理者的两项硬指标75

好的董事会能够控制经营风险76

第四章 什么行业最值得投资77

投资易于了解的行业77

生意不熟不做78

寻找长期稳定产业80

寻找具有竞争优势的产业80

顺风行业更值得投资81

选准行业“领头羊”82

选择具有核心竞争力的产业83

巴菲特教你读财报84

第一章 损益表项的8条信息84

好企业的销售成本越少越好84

长期盈利的关键指标是毛利润／毛利率85

特别关注营业费用86

衡量销售费用及一般管理费用的高低87

远离那些研究和开发费用高的公司88

不要忽视折旧费用88

利息支出越少越好89

计算经营指标时不可忽视非经常性损益90

第二章 资产负债表项的11条重要信息92

没有负债的才是真正的好企业92

现金和现金等价物是公司的安全保障93

债务比率过高意味着高风险94

负债率依行业的不同而不同95

负债率高低与会计准则有关95

并不是所有的负债都是必要的96

零息债券是一把双刃刀97

银根紧缩时的投资机会更多98

固定资产越少越好98

无形资产属于不可测量的资产99

优秀公司很少有长期贷款100

第三章 现金流量表里面的9个秘密100

自由现金流充沛的企业才是好企业100

有雄厚现金实力的企业会越来越好101

自由现金流代表着真金白银102

伟大的公司必须现金流充沛102

有没有利润上交是不一样的103

资金分配实质上是最重要的管理行为104

现金流不能只看账面数字105

利用政府的自由现金流盈利105

自由现金流有赖于优秀经理人106

巴菲特教你挑选股票108

第一章 宏观经济与股市互为晴雨表108

利率变动对股市的影响108

通货膨胀对股市的双重影响109

经济政策对股市的影响110

汇率变动对股市的影响111

经济周期对股市的影响112

上市公司所属行业对股价的影响113

第二章 选择成长股的7项标准114

盈利才是硬道理114

选择能持续获利的股票115

选择安全的股票116

发掘高成长性的股票116

成长股的盈利估计117

成长性企业的相似性118

企业正常盈利水平119

第三章 挑选经营业务容易了解的公司股票119

业务是企业发展的根本119

不要超越自己的能力圈边界120

业务内容首先要简单易懂120

过于复杂的业务内容只会加重你的风险121

你要能了解它的新型业务122

巴菲特教你做交易123

第一章 如何判断买入时机123

要懂得无视宏观形势的变化123

判断股票的价格低于企业价值的依据124

买入点：把你最喜欢的股票放进口袋125

好公司出问题时是购买的好时机126

价格具有吸引力时买进127

第二章 抛售股票，止损是最高原则128

牛市的全盛时期卖比买更重要128

抓住股市“波峰”的抛出机会129

所持股票不再符合投资标准时要果断卖出130

找到更有吸引力的目标时卖掉原先的股票130

巴菲特设立止损点131

巴菲特在股价过高时操作卖空132

卖掉赔钱股，留下绩优股132

并非好公司就一定要长期持有133

第三章 持股原则，甩掉暂时得失134

长期持有与短期持有的税后复利收益比较134

长期持有与短期持有的交易成本比较135

长期持有亦需要灵活变动136

长线持有无须过分关注股价波动137

第四章 巴菲特的套利法则138

通过购并套利使小利源源不断138

把握套利交易的原则139

像巴菲特一样合并套利140

巴菲特相对价值套利141

封闭式基金套利142

固定收入套利143

评估套利条件，慎重地采取行动144

巴菲特规避套利风险的方法145

巴菲特教你如何防范风险147

第一章 巴菲特规避风险的10项法则147

面对股市，不要想着一夜暴富147

遇风险不可测则速退不犹豫147

特别优先股保护148

等待最佳投资机会149

运用安全边际实现买价零风险150

巴菲特神奇的“15％法则”151

购买垃圾债券大获全胜151

随市场环境的变化而变化152

可以冒险但是也要有赢的把握153

独立承担风险最牢靠154

第二章 巴菲特提醒你的投资误区155

警惕投资多元化陷阱155

研究股票而不是主力动向156

“价值投资”的误区156

炒股切忌心浮气躁157

没有完美制度158

买贵也是一种买错159

没有制定适当的投资策略160

钱少就不做长期投资160

避免陷入长期持股的盲区161

拒绝旅鼠般盲目地投资162

慎对权威和内部消息163

对于金钱要有储蓄意识164

避免陷入分析的沼泽164

巴菲特前25年所犯下的错误165

第三章 误入股市陷阱166

不光彩的“会计费用”166

识破信用交易的伪装167

不要为“多头陷阱”所蒙蔽168

面对收益寸土不让169

超越“概念”崇拜170

识破财务报表的假象171

市场信息的不对称现象172

闭着眼睛投资173

相信数学概率174

卷入债务谜团174

银行股是“万能法宝”175

第四章 投资与投机的区别176

不熟不买，不懂不做176

让财富像滚雪球般增长177

利用市场情绪，把握投资机遇178

通货膨胀是投资的最大敌人179

慎重对待高科技企业180

避免过度负债181

优秀企业的危机是最好的投资时机182

大小无所谓，关键是要懂183

只买你了解的股票和其他金融产品185

在可能的情况下进行套利186

关注非同寻常的市场环境187

核心投资策略188

没有消息、小道消息和市场泡沫189

巴菲特的投资实录191

第一章 可口可乐公司191

投资13亿美元，盈利70亿美元191

独一无二的饮料配方192

120年的成长历程193

载入吉尼斯纪录的超级销量195

无法撼动的知名品牌195

领导可口可乐占领世界的天才经理人196

1美元留存收益创造9.51美元市值197

高成长性下的高安全边际198

第二章 政府雇员保险公司199

盈利23亿美元，20年投资增值50倍199

美国第四大汽车保险公司199

巴菲特与政府雇员保险公司的情缘201

所向披靡的低成本竞争优势202

力挽狂澜的天才经理人杰克·伯恩203

惊人的行业平均水平，两倍的超高收益率204

1美元留存收益创造3.12美元市值增长204

超强盈利能力创造超额价值204

巨大的安全边际来自GEICO公司的破产风险205

第三章 吉列公司206

投资6亿美元，盈利37亿美元206

统治剃须刀行业100多年的商业传奇206

比钢硬3倍的刀片技术207

巴菲特敬佩的商业天才208

持续增长的价值创造能力209

超级“安全边际”，低价待遇210

第四章 美国运通公司211

投资14.7亿美元，盈利70.76亿美元211

125年历史的金融企业211

重振运通的哈维·格鲁伯213

高端客户创造高利润214

高度专业化经营创造高盈利214

优秀经理人创造的超额价值214

新的管理层创造新的“安全边际”215

第五章 华盛顿邮报公司215

投资0.11亿美元，盈利16.87亿美元215

美国两大报业之一216

传统媒体的特许经营权218

让总统辞职的凯瑟琳·格雷厄姆220

巴菲特提议的最成功的股票回购222

高于报业平均水平两倍的利润率223

1美元留存收益创造1.81美元市值增长224

难以置信的超级“安全边际”224

第六章 美国富国银行225

投资4.6亿美元，盈利30亿美元225

从四轮马车起家的百年银行225

美国唯一一家获得AAA评级的银行226

美国经营最成功的商业银行之一227

优秀的管理人带领富国走得更远228

购并高手创造的惊人扩张230

高盈利能力创造的高价值231

高风险创造低价格与高安全边际231

第七章 中国石油天然气集团公司232

投资4.88亿美元，2年盈利7.61亿美元232

50年石油行业经验233

实力雄厚的国有大企业234

管理最优秀的中国上市公司235

通过海外购并转变为跨国石油巨头236

亚洲最赚钱的上市公司237

右手李嘉诚：跟“商神”学创业和经营李嘉诚经商之道第一章 实业为基——以实业聚财，累积财富真资本241

开拓实业，要做就做最好241

广撒才有多丰收242

不要小看零售业的“蝇头小利”243

品牌化让无形资产变金钱244

存钱过冬的艺术245

第二章 稳中求进——稳健中发展，发展中不忘稳健246

未买先想卖246

有风险意识才有准备247

花90％的时间，不想成功想失败248

要做大事，“审慎”二字不可丢249

不疾而速才能一击而中250

万事想好退路，打有把握之仗251

要冒险，但不盲目冒险252

把控好负债率253

第三章 善用政策——以政策为本，跟着政府风向走255

了解时局才能正确投资255

用实力说话，争取发展权256

及时沟通，企业与政府良性互动257

不按政策出牌易摔跟头258

紧跟政府长远规划，政策就是机遇258

第四章 眼光长远——要高瞻远瞩，才能事业长久259

锐眼识金，商机遍地都是259

充满商业细胞的人可随处赚钱261

眼光独到，先人一步262

火眼金睛，冷门变热门263

薄利多销，抢占市场263

所有人冲进去时及时抽身265

高瞻远瞩才能避免失误266

第五章 招招领先——要嗅觉敏锐，争快才能打赢267

随时留意身边有无生意可做267

在司空见惯中发现商机268

困局孕育机遇269

抓市场空缺点，先下手为强271

抓时机就是抓生机：快1/10秒就会赢272

准备好，拍板才能快273

永远不让对方知道自己的底牌274

成功方程式：减低失败的因素等于接近成功275

第六章 合作互惠——合作通天下，互惠才能共赢277

要竞争更要合作277

利益共沾，“和”字为先278

求和带来双赢279

舍得让利，自己才能得利280

没有绝对的竞争，也没有绝对的合作281

互信才能合作，分享才能共赢282

第七章 以小博大——布局巧制胜，先思考再出手283

以小博大，用1块钱做100块钱的生意283

没有机会，便创造机会284

竞争是搏命，更是斗智斗勇286

在危险处搏利润287

舍小利方可取大利288

扭转乾坤，以“小”吃“大”289

第八章 以股促商——于股市沉浮，见危机创富力289

认清形势，不被股市套牢289

牛市来时，敲响警钟之时290

发行新股，拓展实业291

借股市沉浮进行商战，坐收渔利292

高沽低买，持减有道293

以股融资，扩张事半功倍294

第九章 广纳人才——知人要善任，人才为根本295

家有梧桐树，何愁引凤凰295

大胆起用新人297

把“客卿”看成是企业的添加剂298

打开国际市场，“以夷制夷”299

人尽其才，用人选取其特色300

任人唯贤无话说，唯亲是用有条件301

建立有傲骨的团队303

公司如家才能留人才304

第十章 收购拓域——并购为扩张，名利兼得304

善意收购，盈利又博名304

收购拓展经商领域及实力306

低价收购，“榨”出高利润307

收购，废物利用的法门307

并购要有战略计划308

确保今日扩张不是明天的包袱309

第十一章 灵活应变——抓时机求变，活水能活企业310

敢于随机应变，开创新局面310

找到特别的经营项目312

在明处吃亏，在暗中得利312

见招拆招，危机变生机313

“一招鲜”：费力虽少，收获很大315

匆忙出手，等于自己找死316

第十二章 善于借势——善借真功夫，左右天下商势317

巧妙筹划，四两拨千斤317

化敌为友，借友杀敌318

借别人的钱为自己赚钱319

借壳上市，省时省力又省财320

审时度势，捕捉机会最重要321

巧借局势“东风”，顺流行船322

第十三章 投资智慧——找准切入点，演绎投资神话323

细节决定大事的成败323

长线投资要有绝对的竞争意识324

人弃我取，果断投资325

找准投资的最佳切入点326

以奇制胜，拓展投资空间327

大投资才有大收益328

不做盲目的跟风者330

李嘉诚为人处世之道331

第一章 诚信为本——商道亦人道，打造人格品牌331

做人与经商一脉相连331

做生意无信不立332

信誉带来财路333

信誉要实实在在，不要夸夸其谈334

诚信聚才，“得人才者兴”335

让你的敌人都相信你337

一诺千金，有诺当必践338

诚信是企业成功的保证339

第二章 正气当先——做正直商人，有为有不为340

不以小利伤大局340

重义轻利，以德报德342

关键时刻，挂帅救市343

创业过程没有秘密345

可赚的钱应该赚，不可赚的钱绝对不赚345

第三章 磨难立人——逆境中成长，积累成功资本348

苦难是人生最好的锻炼348

靠人不如靠己349

磨难中悟真经350

成大事者要能吃苦、会吃苦351

谁也不是天生优秀352

永不言败，磨难中积累资本353

第四章 闯在当下——胸中怀大志，敢闯才能成功354

有志则断不甘为下流354

乐观者胜于悲观者：迎向阳光就不会有阴影355

一直把目标定在前方357

看准目标，绝不半途而废357

自己做老板最潇洒359

持之以恒是成功的基石360

切莫安于现状361

第五章 以勤为径——勤奋能补拙，努力就有超越362

天道酬勤，挑战自我：8与16有天壤之别362

止惰和守勤是成功的信条364

珍惜时间，时刻充电365

勤奋敬业，功到自然成366

幸运成功一时，努力成就一世368

一分耕耘，一分收获369

第六章 学无止境——学海永无涯，知识改变命运370

抢知识就是抢未来370

知识改变命运371

追求最新的知识372

没有大学文凭也能成大业373

做领头人，不做老板374

善于灵活运用知识374

没钱事小，没知识事大375

第七章 推销自我——要做强自己，实质在自我推销376

要谦虚，也要表现自我376

不卑不亢，一眼留下好印象377

买方市场，别人为何选你378

注重推销自己379

先成朋友，后谈生意：友情改变商情380

获得他人的支持最重要381

第八章 广结善缘——长袖要善舞，建立通达人脉382

要成就事业，就要有能够帮助你的人382

先播种，后收获383

没有架子的首富惹人爱384

多结善缘才能多得帮助385

生意不成人情在386

善待员工，有容乃大387

得人心者成事388

第九章 魅力服人——修己可安人，魅力儒商风范390

修养，让气质出众不在话下390

谦虚为怀，细节决定成败392

广采博纳，不自作主张393

胸中有乾坤，万事从容应对395

树大招风，保持低调396

做人最要紧的是让人敬佩你本人398

以和为贵399

成功的现代企业家400

第十章 管理自我——内在的自我修炼401

好的管理在于自我管理401

傲慢自大是一种能力的“溃疡”402

“自负指数”——倚仗一生的导航器403

坦率地承认自己的错误405

由静态管理延伸至动态管理405

做“仁慈的狮子”406

钱可以用，但不可以浪费407

建立自我，追求无我408

第十一章 富不忘本——内心真富贵，德财智儒兼备409

首先是一个人，再是一个商人409

真正付出时间做慈善410

以善小而为412

钱财＋心富＝财富，财富＋心贵＝富贵413

做善事不能沽名钓誉414

奉献乃人生一大乐事415

真正的成功者必定也是爱国者416

百善孝为先417

心中有杆秤，寸草报春晖418