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目录1

导论1

0.1 金融理论正在发生深刻的变革1

0.2 关注的核心问题和基本观点2

0.3 各章主要内容3

第一章 现代金融体系比较：基于金融功能差异的分析7

1.1 早期金融体系7

1.2 市场主导型金融体系的早期演变11

1.3 银行主导型金融体系的早期演变18

1.4 两类金融体系在最近几十年的发展22

1.5 总结与若干思考31

2.1 中国金融体系变动的历史轨迹33

第二章 中国金融体系：历史与现状33

2.2 中国金融体系的市场化趋势47

2.3 中国居民收入资本化趋势分析56

2.4 小结：市场化趋势与宏观金融效应61

附录1 我国居民收入资本化趋势的实证分析62

附录2 金融市场化趋势与中国金融的结构性变革75

第三章 周期与波动：实体经济与资产价格的相关性分析90

3.1 经济典型国家（地区）的经济增长与经济周期特征90

3.2 若干国家资产价格变动的历史趋势分析102

3.3 实体经济与资产价格走势相关性分析120

第四章 资本市场：一种有别于传统银行制度的金融制度133

4.1 资本市场若干新特征133

4.2 资本市场对现代经济的独特作用140

4.3 资本市场与现代金融体系的关系152

5.1 透明度建设是资本市场制度建设的核心166

第五章 资本市场与透明度：现实的挑战166

5.2 损害透明度原则的三大违法行为170

5.3 提高透明度是资本市场发展面临的首要问题184

第六章 资本市场与资金循环体系：证券业盈利模式分析200

6.1 资本市场发展与资金渠道的多元化200

6.2 对现行资本市场资金循环体系的分析208

6.3 中国证券业：盈利结构和盈利模式分析211

6.4 中国证券业：未来发展之路226

附录 证券业发展的国际经验与借鉴233

第七章 资本市场与股权分置改革：构造一个全流通的市场243

7.1 中国资本市场的股份结构分布和股权分置状况243

7.2 股权分置是阻碍中国资本市场未来发展最大的制度障碍249

7.3 股权分置改革所要实现的战略目标以及“对价”支付的法律依据和经济学解释255

7.4 对股权分置改革若干典型方案的分析260

7.5 股权分置改革完成后中国资本市场若干新特征264

附录 股权流动性分裂的八大危害——中国资本市场为什么必须进行全流通变革270

第八章 资本市场与银行体系：在竞争中如何合作280

8.1 资本市场与银行体系全面合作的内在动因280

8.2 资本市场与银行体系如何展开全面合作284

8.3 基于市场的现代商业银行风险管理288

第九章 构建市场主导型金融体系：中国发展资本市场的战略目标295

9.1 金融改革与市场主导型金融体系的形成296

9.2 市场主导型金融体系形成的内在原因297

9.3 市场主导型金融体系的外部环境分析300

9.4 市场主导型金融体系的微观结构302

9.5 需要进一步思考的问题306

附录 市场主导与银行主导：金融体系变迁的金融契约理论考察309

参考文献321