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第一章 导论1

第一节 背景1

第二节 研究范畴和概念界定4

一、资产价格的拟研究范畴4

二、通货膨胀的定义及度量6

第三节 研究方法与写作框架9

一、研究方法9

二、写作框架11

第二章 资产价格波动影响通货膨胀的相关文献综述16

第一节 资产价格与通货膨胀的关系16

一、资产价格单向影响通货膨胀16

二、通货膨胀单向影响资产价格18

三、资产价格与通货膨胀关系的相关实证研究19

第二节 货币政策是否应当考虑资产价格26

一、货币政策应当考虑资产价格27

二、货币政策不应当考虑资产价格29

第三节 影响通货膨胀的主要因素31

一、货币因素31

二、通货膨胀预期44

三、外部冲击47

第三章 资产价格影响通货膨胀的机理研究55

第一节 资产价格波动影响通货膨胀的研究起点55

一、虚拟资本与实体资本55

二、货币替代和资产替代行为59

第二节 资产价格波动影响通货膨胀的传导机制67

一、消费渠道：财富效应67

二、投资渠道：托宾q效应86

三、信货渠道：货款渠道和资产负债表渠道89

四、汇率传导机制96

五、货币供求：溢出效应和吸收效应98

第三节 资产价格波动影响通货膨胀的制约因素108

一、金融资产规模109

二、金融结构因素114

三、产业结构和区域经济因素123

第四章 资产价格波动影响通货膨胀的经验分析与实证研究128

第一节 中国资产价格波动与通货膨胀的经验分析128

一、中国股票价格波动与房地产价格波动经验分析128

二、中国房地产价格与股票价格相关性分析148

三、中国通货膨胀波动的经验分析150

第二节 资产价格波动影响通货膨胀的实证检验163

一、相关数据的选取和处理163

二、房价、股价与CPI环比指数的实证检验170

三、房价与CPI同比指数的实证检验175

第五章 资产价格波动影响通货膨胀的启示182

第一节 考虑资产价格的货币政策182

一、对货币政策的检验182

二、构建广义价格水平指标API193

三、对泰勒规则的修正202

第二节 资产价格的税收效应209

一、股票印花税209

二、房屋税收212

三、房屋税收对房价的影响215

第六章 结论和政策建议218

第一节 主要结论219

一、中国资产价格波动对通货膨胀的影响显著219

二、资产替代与资产价格、通货膨胀关系密切219

三、资产价格波动通过多种渠道影响通货膨胀221

四、资产价格影响通货膨胀的效果取决于制约因素223

第二节 政策建议224

一、将API纳入宏观经济监控体系224

二、严控信货规模和改善信货结构225

三、建立有效的房地产定价机制225

四、改革财税制度和土地拍卖制226

五、有效发挥税收调节作用227

六、继续改革和完善汇率制度228

附录230

参考文献238