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第一节　现实的困境：资本流动性冲击导致宏观经济波动1

第二节 资本流动性波动研究的理论和现实意义4

第三节　研究框架和主要内容6

一、研究框架6

二、基本思路和方法7

三、主要内容8

第四节　主要观点、重点、难点与创新之处11

一、主要观点11

二、重点和难点12

三、创新之处12

第一章 国际资本流动与资本流动性相关理论及文献梳理14

第一节 国际资本流动背景：产业资本和金融资本融合14

第二节 国际资本流动的相关文献研究16

一、国际资本流动相关文献论述17

二、国际资本流动与发展中国家资本形成相关文献论述21

第三节　实体经济与虚拟经济的相关文献研究23

第四节　开放经济条件下内外均衡相关理论研究24

一、开放经济条件下的政策搭配相关理论24

二、货币危机理论28

第五节 资本流动性波动的相关文献研究32

一、关于资本流动性32

二、关于资本流动性过剩33

三、关于资本流动性短缺35

四、关于流动性陷阱36

第六节　几点评论37

第二章　资本流动性与宏观经济波动的传导机制39

第一节　资本与资本流动性39

一、资本与金融资本39

二、资本流动性的衡量41

第二节 国际资本流动趋势与资本流动性波动44

一、国际资本流动趋势演进44

二、国际资本流动的经济效应47

三、国际资本流动新趋势49

四、国际资本流动的消极影响50

第三节　资本流动性的传导机制52

一、资本流动性的传导渠道52

二、国际资本流动性的传导机制53

第三章 国际资本流动性波动与全球经济失衡57

第一节　资本流动性波动的本质57

一、经济全球化的集中体现：金融资本全球化58

二、金融资本全球化的本质：虚拟经济全球化61

三、金融资本全球化导致资本流动性波动62

第二节　资本流动性波动的动力：发达国家与发展中国家的博弈64

一、发达国家与发展中国家的博弈64

二、发达国家以通货输出来缓解通胀压力65

三、发展中国家资本匮乏与过剩的冲突67

第三节 资本流动性波动制度因素：国际货币体系不对称68

一、国际货币体系失衡68

二、国际货币体系失衡的根本原因69

三、重演的历史背后有相同的逻辑71

第四节　资本流动性波动的必然结果：全球经济失衡73

一、金融资本全球化导致全球经济失衡73

二、全球经济失衡的持续性与金融危机82

第四章　资本流动性波动与金融危机83

第一节 资本流动性波动对发达国家的影响：强者恒强83

第二节 资本流动性波动对发展中国家的影响：危机迭起87

第三节　次贷危机与世界经济的非均衡发展90

一、从资本流动性过剩到资本流动性短缺：次贷危机90

二、美国次贷危机是全球经济失衡的产物92

三、次贷危机的传导机制98

第四节　资本流动性波动与金融危机的必然联系：典型金融危机分析101

一、资本流动性波动与国际金融危机101

二、20世纪90年代以来的典型金融危机回顾106

第五章 中国资本流动性波动与宏观经济周期114

第一节 中国资本流动性的基本态势114

一、国内资本流动性的态势115

二、中国经济发展周期与资本流动性波动126

第二节 1978年至今：资本流动性冲击与中国宏观经济波动132

一、全球资本流动性注入的渠道132

二、资本流动性波动与中国经济发展133

三、中国资本流动性波动的特点136

四、资本流动性对中国宏观经济波动的影响137

第三节 中国资本流动性波动与政策权衡140

一、资本流动性与通货膨胀和通货紧缩的转换逻辑140

二、资本流动性波动与政策权衡144

第六章 中国资本流动性波动内在机理：实体经济与虚拟经济失衡148

第一节　实体经济与虚拟经济理论模型148

一、虚拟资本与虚拟经济148

二、实体经济与虚拟经济理论模型150

三、虚拟经济的发展151

四、虚拟经济与实体经济关系154

第二节 中国货币化进程与资本流动性波动157

一、从市场化到货币化158

二、从货币化到资本化158

三、从资本化到资产证券化160

第三节 实体经济与虚拟经济的冲突：资本流动性波动161

一、实体经济与虚拟经济失衡：泡沫经济161

二、中国实体经济和虚拟经济的冲突166

第七章 中国资本流动性波动的制度分析：转型期的体制冲突174

第一节　转轨期新旧体制交替的制度分析174

第二节　转轨期政府主导型经济与资本流动性波动176

一、转轨期政府主导型经济的特点176

二、转轨期经济结构矛盾与资本流动性波动179

第三节　经济制度演进与资本流动性波动182

一、外贸制度演进与资本流动性波动182

二、汇率制度演进与资本流动性波动186

三、利率制度演进与资本流动性波动189

四、土地和商品房制度演进与资本流动性波动191

第四节　其他因素与资本流动性波动194

一、人口红利与资本流动性波动194

二、区域经济结构与资本流动性波动195

第五节 中国新旧体制冲突的体现：金融业的结构性矛盾突出197

第八章 中国资本流动性波动外因分析：开放经济与内外均衡冲突202

第一节 开放经济条件下内外均衡理论模型202

一、国际收支均衡曲线——BP曲线202

二、IS—LM—BP模型204

三、开放经济条件下的内外均衡与失衡206

第二节 中国开放经济下的内外均衡冲突207

一、内外均衡冲突207

二、内外均衡的冲突结果208

三、内外失衡加剧经济不平衡214

第三节 中国内外冲突的政策协调217

一、货币政策与汇率政策之间的冲突及协调217

二、财政政策和货币政策的冲突与协调220

第九章 中国应对资本流动性冲击的战略思路224

第一节　缓解资本流动性冲击：出发点和立足点225

一、缓解资本流动性冲击出发点：主动参与世界经济新秩序重建225

二、解决资本流动性冲击立足点：确保国家经济安全227

第二节　推进实体经济和虚拟经济的均衡战略228

一、积极推进实体经济的发展229

二、适度发展虚拟经济230

三、增强金融体系抵御外部冲击的实力231

四、完善监管体系和制度建设232

五、建立金融危机预警机制233

第三节　协调新旧体制交叉期的制度均衡战略234

一、进行经济结构调整234

二、完善投、融资体制的改革236

三、调整外贸体制，抑制出口的过度增长236

四、调整外资政策，提高企业生产技术水平237

五、适应金融全球化，加快推进金融改革237

第四节　完善开放经济条件下的内外部均衡战略239

一、完善汇率形成机制239

二、加快国内利率市场化进程240

三、改善对外资流动的管理方式，形成资本双向流动的合理格局241

四、必须坚持资本项目的稳步开放241

五、保持适度的外汇储备和提高外汇的使用效率242

六、推动对外开放战略的调整与转型，促进国际收支基本平衡242

参考文献244

后记251