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序言1

上篇　初识基金3

1．什么是证券投资基金？3

2．证券投资基金有哪些特点？3

3．什么样的人适合投资基金？4

4．投资基金真的能赚钱吗？5

5．证券投资基金运作中参与的主体有哪些？他们之间的相互关系如何？5

7．与其他委托理财产品相比，证券投资基金的收益和风险特征如何？6

6．与其他投资工具相比，证券投资基金的风险和收益特征如何？6

8．基金的收益来源是什么？9

9．基金与股票、债券有哪些区别？9

10．基金与银行储蓄存款有哪些区别？10

11．基金与投资连接保险有哪些区别？11

12．投资基金获得的收益要缴税吗？12

13．证券投资基金有哪些类型？13

14．什么是开放式基金？13

15．什么是封闭式基金？13

17．什么是契约型基金？14

16．开放式基金和封闭式基金的区别是什么？14

18．什么是公司型基金？15

19．契约型基金和公司型基金的区别是什么？15

20．什么是股票型基金？适合哪些人投资？16

21．为什么要投资股票型基金？16

22．什么是债券基金？适合哪些人投资？17

23．为什么要投资债券型基金？17

24．什么是货币市场基金？适合哪些人投资？18

27．什么是成长型股票基金？有哪些特点？19

26．什么是价值型股票基金？有哪些特点？19

25．什么是混合型基金？适合哪些人投资？19

28．价值型基金和成长型基金的区别是什么？20

29．什么是平衡型基金？有哪些特点？21

30．什么是指数基金？有哪些特点？21

31．指数基金有哪些种类？22

32．指数基金是如何运作的？23

33．如何投资指数基金？24

34．什么是保本基金？适合哪些投资者？25

35．保本基金有哪些特点？26

36．保本基金是如何运作的？27

38．保本基金适合的投资对象和投资环境？28

37．投资保本基金真的不赔钱吗？28

39．什么是交易所交易基金（ETF）？29

40．交易所交易基金有哪些特点？30

41．如何投资交易所交易基金？30

42．什么是交易型开放式基金（LOF）？31

43．交易型开放式基金与封闭式基金的区别是什么？31

44．交易型开放式基金与开放式基金的区别是什么？32

45．LOF和ETF有哪些相似点？33

46．LOF和ETF有哪些差异点？34

49．什么是基金合同？主要作用是什么？36

47．如何投资交易型开放式基金？36

48．什么是生命周期基金？36

50．基金合同中一般包含哪些内容？37

51．基金的投资理念是什么？它的作用是什么？38

52．基金的投资目标是什么？38

53．基金的风险收益特征指的是什么？对投资者有什么作用？39

54．什么是基金的业绩比较基准？它的作用是什么？39

55．什么是基金托管人？40

56．基金托管人有哪些权利和义务？40

57．什么是基金管理人？什么样的机构才能成为基金管理人？41

58．基金管理人有哪些权利和义务？42

60．基金持有人有哪些权利和义务？43

59．什么是基金代销机构？什么样的机构可以代销基金？43

61．基金持有人在什么情况下可以要求召开持有人大会？44

62．基金的登记结算指的是什么？有哪些机构承担基金的登记结算业务？44

63．基金运营的过程中一般要产生哪些费用？45

64．什么是基金管理费？费率一般是多少？46

65．什么是基金托管费？费率一般是多少？　46

66．基金成立的条件是什么？47

67．基金募集未达到法定要求的条件时，应该怎么处理？47

70．在什么条件下，基金合同终止需要对基金进行清算？48

68．基金募集期间的认购资金有利息收入吗？48

69．在基金募集期间，认购基金以后是否可以反悔，要求代销机构退还认购金额？48

71．基金清算的程序是什么？49

72．公开披露的基金信息有哪些？49

73．公开披露基金信息应该遵守哪些原则？50

74．投资者在阅读基金季报、半年报、年报时，应该特别关注哪些内容？51

75．基金财产投资的主要对象是什么？51

76．什么是基金收益分配（分红）？52

77．基金收益分配（分红）的原则是什么？52

79．选择不同收益分配方式的原则是53

什么？53

78．基金收益分配（分红）的方式有哪些？53

下篇　投资实务57

80．是不是所有在中国的人都能买基金？57

81．什么是基金单位净值和累计净值？两者的区别是什么？57

82．什么是基金账户？什么是基金交易账户？58

83．投资者如何开立基金账户和基金交易账户？58

84．什么是基金的申购与赎回？59

85．买卖基金按照什么价格交易？在金额上有限制吗？59

87．基金申购和赎回的程序是什么？60

86．基金申购、赎回的原则是什么？60

88．如何挑选基金的申购时机？61

89．基金的赎回时机选择的原则是什么？62

90．在哪些情况下，可以考虑赎回基金？64

91．基金赎回时存在哪些禁忌？64

92．什么是非交易过户？65

93．什么是基金份额的转托管？65

94．什么叫基金转换？66

95．基金转换的优势是什么？66

96．基金转换的最佳时机是什么？67

99．基金复制具有哪些优缺点？68

97．基金转换需要哪些费用？68

98．什么是基金复制？68

100．投资者如何看待复制基金？69

101．什么是基金分拆？69

102．投资者如何看待基金分拆？69

103．什么是开放式基金的封闭期？为什么设立封闭期？70

104．买卖基金需要缴纳哪些费用？71

105．什么是前端收费？什么是后端收费？71

106．对基金进行评价的原则是什么？71

108．如何评估基金业绩？72

107．目前有哪些基金评价机构？72

109．如何正确使用基金业绩来评估基金？74

110．投资基金需要经过哪几个步骤？74

111．如何正确选择基金？75

112．如何挑选基金公司？76

113．如何挑选适合自己的基金？76

114．基金投资的主要方式有几种？77

115．怎样选择合适的基金投资策略？78

116．基金单笔投资的特点是什么？79

117．定期定额投资基金的好处是什么？79

119．哪些基金适合开展定期定额投资计划？80

118．定期定额投资计划适合哪些投资者？80

120．定期定额投资与定期存款、定期保险的区别是什么？81

121．定期定额投资计划从何时开始比较好？82

122．定期定额投资应该遵守哪些原则？82

123．定期定额投资计划采取什么样的策略才最有效率？84

124．定期定额真的比单笔投资好吗？86

125．如何构建基金投资组合？87

126．怎样调整投资组合？88

127．如何设定基金投资的获利点／止损点？90

128．投资基金时，是不是基金的规模越大越好，应该选择多大规模的基金比较好？91

130．基金投资如何享有复利效果？92

129．基金经理对基金投资产生多大作用？92

131．投资基金一般会存在哪些风险？93

132．如何通过网上交易进行基金投资？93

133．基金网上交易有哪些优点？94

134．不同渠道购买基金有什么不同？95

135．网上购买基金应该注意哪些事项？96

136．代销渠道的投资者怎样进行网上交易？97

137．投资基金应该选择净值高的还是净值低的？98

138．如何摆脱基金净值的误区？99

140．老基金和新基金应该怎样挑选？100

139．老基金与新发基金之间的区别是什么？100

141．买卖基金有哪些误区？101

142．封闭式基金的折价是什么？102

143．如何投资封闭式基金？102

144．投资封闭式基金可以采用哪些策略？103

145．投资封闭式基金获利的模式是什么？104

146．什么是“封转开”？105

147．怎样利用“封转开”实现无风险收益？105

148．什么是“上证基金通”？106

149．如何通过“上证基金通”购买基金？106

150．基金理财有哪些禁忌？107

151．如何根据人生发展的不同阶段，规划基109

金投资的策略？109

152．基金投资应该占个人理财资产的多少比例？112

153．基金投资多长时间才算有效？113

154．经济循环周期对基金投资策略有什么影响？113

155．在经济发展处于循环的景气阶段，应该采用怎样的基金理财投资策略？114

156．在经济发展处于循环的不景气阶段，基金理财投资的策略是什么？115

157．哪些投资习惯可能会导致投资失败？115

158．对于个人理财投资，有哪些重要的忠告？115

附录：基金公司及旗下基金一览表118