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1 中小微企业金融服务发展环境1

1.1 经济下行压力持续较大1

1.2 金融运行基本稳定2

1.3 政策环境7

1.3.1 利率市场化进程进一步加快7

1.3.2 针对“三农”和小微企业的定向降准再现7

1.3.3 支农、支小再贷款政策出台8

1.3.4 小微企业及涉农不良贷款差异化监管继续实施8

1.3.5 涉农贷款和中小企业贷款损失税前扣除认定条件放松8

1.3.6 小微企业及“三农”金融服务效果评估与约束激励得以强化9

1.3.7 针对小微企业金融服务的突出问题提出窗口指导10

1.3.8 中小金融机构及分支机构市场准入放宽10

1.3.9 财税激励政策显著加码10

1.4 金融基础设施建设12

1.4.1 征信系统建设加快步伐12

1.4.2 征信市场步入多元化发展13

1.4.3 动产融资统一登记平台发展喜人14

1.4.4 支付清算基础设施不断完善15

1.4.5 存款保险制度建设取得积极进展15

2 中小微企业金融服务发展现状概述16

2.1 中小微企业金融服务体系16

2.2 中小微企业金融服务概况17

2.2.1 银行业金融机构18

2.2.2 其他类金融机构24

2.2.3 金融市场25

2.2.4 保险26

2.2.5 民间金融26

3 商业银行：挑战与机遇并存27

3.1 服务规模增长趋缓27

3.1.1 大型商业银行小微企业贷款规模28

3.1.2 股份制商业银行小微企业贷款规模30

3.1.3 城市商业银行小微企业贷款规模33

3.1.4 大中小银行保持各自比较优势37

3.2 小微企业信贷风险不断暴露42

3.2.1 小微信贷风险进一步凸显43

3.2.2 商业银行积极应对44

3.2.3 小微信贷考核标准转变45

3.3 组织变革助力小微金融发展45

3.3.1 大零售思路下的事业部制改革助力小微金融零售化45

3.3.2 围绕客户需求的交易银行组织架构初探索46

3.3.3 围绕互联网金融的组织架构改革成为热点47

3.3.4 小微专营机构改革仍在持续47

3.4 商业银行探索多模式服务小微企业48

3.4.1 供应链金融升级48

3.4.2 “信贷工厂”模式被广泛采纳50

3.5 互联网金融变革倒逼银行小微金融服务创新50

3.5.1 数据驱动风险管理创新51

3.5.2 服务渠道创新53

3.5.3 零售产品创新57

3.6 多家银行采用特色模式服务小微59

3.6.1 民生银行——以小微金融和小区金融带动零售业务发展59

3.6.2 平安银行——以互联网金融带动小微金融61

3.6.3 招商银行——在轻型银行战略下多角度服务小微62

3.7 民营银行：小微金融的新力量63

3.8 商业银行小微企业金融服务发展趋势展望64

4 国家开发银行、邮政储蓄银行及政策性银行：特色服务中小微企业77

4.1 国家开发银行多方向探索服务小微企业77

4.1.1 小微企业贷款余额过万亿元77

4.1.2 通过“四台一会”开展批发零售模式，扩大服务小微范围78

4.1.3 大力支持新农村建设79

4.2 邮储银行专注普惠金融和小微金融发展79

4.2.1 服务小微企业规模进一步扩大79

4.2.2 特色支行＋产业链带动县域小微金融发展80

4.2.3 以服务“三农”为重点任务支持农村经济80

4.2.4 借助互联网拓展小微金融服务81

4.3 进出口银行、农业发展银行政策性扶持中小微企业82

5 农村金融：创新集聚下的新格局83

5.1 “三农”发展环境正在改善83

5.1.1 农村基础设施不断提升83

5.1.2 农村产权制度改革激活“三农”沉睡资产84

5.1.3 普惠政策撬动金融供给84

5.2 “三农”格局变化对农村金融服务提出新要求85

5.2.1 返乡创业促进农业生产主体和业态多元化85

5.2.2 农村电子商务发展带来农村金融服务新需求86

5.3 多元化农村金融服务主体共同支农支小88

5.3.1 农村中小金融机构整体保持增长88

5.3.2 农村中小金融机构小微贷款规模和结构91

5.3.3 农户贷款保持增长92

5.3.4 产品和服务创新迎合“三农”需求93

5.3.5 农村金融服务主体多元化促进市场竞争94

5.4 农村金融供给存在的问题97

5.5 农村小微金融发展展望98

6 信托：转型中加快创新100

6.1 行业整体增速回落 业务进一步分化100

6.1.1 资产规模增速回落 新增信托贷款规模骤降100

6.1.2 管理财产信托与集合资金信托表现抢眼101

6.1.3 信托业务功能持续优化104

6.1.4 传统业务承压机构竞合加速105

6.2 平稳度过兑付高峰，风险管理进一步强化106

6.3 工商企业资产配置榜首地位动摇 市场闪耀新的增长点109

6.3.1 商企业卫冕，存量与增量配比规模增长缓慢109

6.3.2 融资主体倾向大型民营企业111

6.4 中小企业集合信托发展遭遇减速，信托公司加快创新113

6.4.1 中小企业集合信托发展概况113

6.4.2 系列化发行收缩，业务创新加速115

6.4.3 中小企业信托高风险性亟须创新增信方式117

6.5 信托与小贷、P2P联姻，为中小微企业输血119

6.6 资产证券化业务如火如荼122

6.7 信托掘金新三板124

6.8 介入土地流转市场，服务乡镇企业126

7 融资租赁：尚待深耕130

7.1 行业高速发展下的隐忧130

7.1.1 行业规模保持高速增长130

7.1.2 租赁公司空壳化现象普遍133

7.2 中小微企业融资租赁尚待深耕133

7.2.1 中小微企业融资租赁市场格局原地踏步133

7.2.2 中小微企业融资租赁风险凸显影响业务拓展134

7.2.3 中小微企业融资租赁市场先行者的探索135

7.2.4 中小微企业融资租赁“触网”137

7.3 中小微企业融资租赁发展展望138

8 小贷：困境中探索前行140

8.1 小贷增速明显放缓，行业疲态出现140

8.1.1 小贷增幅放缓140

8.1.2 小贷地区差异仍大140

8.1.3 小贷经营规模降速缓增142

8.1.4 小贷行业竞争压力凸显143

8.2 全国小贷公司抽样分析144

8.2.1 调查概况144

8.2.2 样本小贷公司整体贷款特征145

8.2.3 主攻低额度贷款的小贷公司贷款特征151

8.2.4 调查小结154

8.3 不同类型小贷服务小微企业155

8.3.1 公益性小贷：聚焦扶贫，可持续发展成疑155

8.3.2 外资小贷：聚焦个体客户，积极推进本土化156

8.3.3 联网小贷：电商加速布局，小贷主动触网157

8.4 小贷融资：尝试探索，积极创新159

8.4.1 上市融资：三条渠道皆破冰，但效果有限159

8.4.2 资产证券化：多方试水，并非普适良药160

8.4.3 同业拆借及抱团建平台尝试161

8.5 小贷新政策：扶持与监管并重162

8.5.1 小额贷款公司管理办法（征求意见稿）出台162

8.5.2 各地相继出台政策响应小贷新规163

8.5.3 中国小额贷款公司协会成164

8.5.4 小贷服务中小微企业展望164

9 典当：竞争促回归探索165

9.1 行业规模增速放缓 面临竞争加剧165

9.1.1 行业增速回落，盈利水平显著下降165

9.1.2 房地产典当风险加大，动产典当占比略有提升166

9.1.3 行业立法尚无进展，现行制度有待突破167

9.2 政策促进典当业强化优势服务中小微企业168

9.3 典当业回归本源服务中小微企业168

9.3.1 突出比较优势，谋求差异化经营168

9.3.2 联姻互联网探索新模式171

9.4 典当服务中小微企业展望173

10 担保：行业发展规范化174

10.1 全面回归政策性融资担保174

10.1.1 担保风险事件频发174

10.1.2 银担合作门槛提高176

10.1.3 政策性融资担保体系建设力度加大176

10.2 再担保机构业务稳定发展177

10.3 政策不断出台支持担保业发展178

10.4 担保品管理行业步入正轨179

10.4.1 担保品管理行业发展恰逢其时179

10.4.2 行业发展有喜有忧180

10.4.3 案件频发呼吁行业监管180

10.4.4 担保品管理制度日趋完善182

11 创业投资：推动全民创业和社会创新184

11.1 募资热情高涨行业恢复增长184

11.1.1 募资规模同比大涨近2倍184

11.1.2 人民币基金数量规模均领先185

11.1.3 天使募资达历史最高，市场活跃呈爆发趋势186

11.1.4 股权众筹吸引“碎片化”资金186

11.2 投资高速增长“互联网＋”引领投资热点187

11.2.1 投资数量与规模双双突破历史纪录187

11.2.2 初创期项目占比过半，单笔投资额度增加188

11.2.3 TMT领域相关企业备受热捧189

11.2.4 互联网大佬跻身创投，投资市场竞争激烈190

11.2.5 互联网金融项目催热相关投资191

11.3 渠道畅通，退出活跃191

11.3.1 A股开闸IPO退出重夺“宝座”192

11.3.2 并购退出回归主流192

11.4 创投行业变化对中小企业金融服务的影响193

11.4.1 创客精神被认可，众创空间加速创新项目孵化193

11.4.2 股权众筹正在改变创新参与方式194

11.4.3 创投主体多元化，市场竞争激烈194

11.4.4 投资竞争激烈投资阶段前移195

11.4.5 70后和80后创投者更钟情于互联网机会195

11.5 创投行业发展展望196

12 股权交易市场：牛市背景下的创新发展197

12.1 多层次市场深化发展，IPO重启增发占据主流197

12.1.1 中小企业募资总量回升，股权市场倒三角结构弱化197

12.1.2 A股市场IPO缓慢开闸，增发量大幅上涨200

12.2 中小板：首发趋于理性增发主导融资204

12.2.1 首发超募显著下降，融资需求趋于理性204

12.2.2 定向增发主导再融资市场活跃206

12.3 创业板：门槛放宽新政利好208

12.3.1 首发条件简化，增发更多便利208

12.3.2 首发占比增大，定增需求井喷209

12.4 股转系统：融资功能得到强化，政策利好不断释放211

12.4.1 挂牌范围深度覆盖资本市场门槛降低211

12.4.2 拓展直接融资渠道，定增次数总额翻番213

12.4.3 并购重组渐趋活跃，资源配置效应初显216

12.4.4 做市转让制度出台，流动性水平显著提升217

12.5 区域市场：因地制宜，突破发展220

12.5.1 区域市场全国覆盖，因地制宜服务本地企业220

12.5.2 繁荣背后隐忧凸显，统一规范防范风险221

12.6 股权交易市场服务中小微企业展望223

13 债券市场：势、危与机224

13.1 债市推动“金融脱媒”趋势持续224

13.1.1 企业债券净融资规模增加224

13.1.2 工商企业债券融资规模增长228

13.2 中小企业私募债成为带动中小企业债市融资增长的主力品种230

13.2.1 中小企业发行债券直接融资持续增长230

13.2.2 中小企业私募债危机不断231

13.2.3 中小企业集合票据遇冷237

13.2.4 中小企业集合债名存实亡238

13.3 中小金融机构债市融资多极化发展238

13.3.1 债市融资的金融机构多元趋势明朗化238

13.3.2 区域性商业银行接棒小微企业专项金融债240

13.3.3 资产证券化助力中小微企业融资任重道远243

13.4 债券市场服务中小微企业融资展望247

14 民间金融：激流勇进浪淘沙249

14.1 新经济时期民间金融酝酿新游戏规则249

14.1.1 民间金融非理性繁荣风险集中爆发249

14.1.2 经济下行及民间金融大劫加剧中小微企业融资难问题251

14.1.3 传统民间金融象欲起舞251

14.2 P2P借贷起伏跌宕，铺就行业创新试错中国路252

14.2.1 P2P借贷激荡中大步向前252

14.2.2 资本大鳄打破行业格局254

14.2.3 资产端多元化趋势显现259

14.2.4 P2P借贷为中小微企业提供差异化金融服务261

14.2.5 P2P借贷法治维权启动267

14.2.6 P2P借贷规范化在摸索中前进270

14.3 发展元年显众筹中国潜力272

14.3.1 众筹行业快速成长，发展格局初现272

14.3.2 回报众筹：流量为王，大中小微企业齐参与275

14.3.3 股权众筹：“天使”摩拳擦掌，面向消费端项目易成功278

14.3.4 特色众筹助力特色中小微企业成长282

14.3.5 风险多面凸显众筹基础设施缺位285

14.3.6 股权众筹首获立法启动中国众筹行业监管进程289

14.4 地方金融体制改革任重道远294

14.5 民间金融新旧转化阵痛将继续295

15 保险：漫漫长路刚起步297

15.1 保险业交出亮丽成绩单297

15.1.1 保险行业资产规模及增速状况297

15.1.2 保险行业保费收入及增速状况298

15.1.3 财险业务保费收入及增幅状况299

15.1.4 我国近几年财产险行业结构299

15.2 中小微企业保险市场发展缓慢300

15.2.1 政策导向支持保险300

15.2.2 利用保险促进中小微企业稳定发展302

15.2.3 信用保险，保证资金安全，帮助企业融资303

15.2.4 贷款保证保险，政策依赖严重308

15.3 互联网保险来势汹汹，但中小微企业市场尚不发达312

15.3.1 互联网保险迎来发展黄金期312

15.3.2 互联网保险发展模式314

15.3.3 中小微企业互联网保险市场刚刚起步315

15.4 保险高效服务中小微企业仍困难重重318

16 中小微企业金融服务发展趋势展望321

17 完善中小微企业金融服务的政策建议325

17.1 完善中小微企业金融服务统计口径与信息披露制度325

17.1.1 进一步完善中小微企业划型标准325

17.1.2 统一中小微企业金融服务监测统计口径326

17.1.3 建立金融机构中小微企业金融服务信息披露制度327

17.2 完善小微企业金融服务激励机制327

17.2.1 提高小微企业金融服务监管激励政策的系统性和透明度327

17.2.2 落实小微企业金融服务差异化监管标准328

17.2.3 对小微企业金融服务实行差异化的财税激励329

17.3 大力发展中小金融机构和多层次金融市场329

17.3.1 推动形成由中小金融机构为主体的多元化小微金融服务体系329

17.3.2 对中小金融机构实施差异化监管330

17.3.3 扩大中小金融机构资金来源330

17.3.4 大力推动多层次金融市场建设331

17.4 持续完善金融基础设施建设331

17.4.1 推动形成规范有序公平竞争的征信市场331

17.4.2 加快完善公共征信系统建设332

17.4.3 建立全国性电子化的动产融资统一登记平台332

17.4.4 加快完善符合技术发展趋势的金融基础设施和规制建设332

17.5 加快推进民间金融健康发展332

17.5.1 完善民间金融发展环境333

17.5.2 与时俱进推进民间金融新发展333

17.6 切实改善中小微企业生存与发展环境333

附录 商业银行小微金融经理人调查报告（2015）335

一、调查活动概况335

（一）总体情335

（二）受访者分布335

（三）调查主要发现337

二、2014年小微企业金融服务市场发展回顾340

（一）小微企业经营状况340

（二）小微企业金融服务市场发展状况341

（三）对小微企业金融服务发展相关因素的评价345

（四）对商业银行小微企业金融服务的表现评价350

三、2014年所在银行小微企业金融服务发展回顾350

（一）小微企业金融服务发展状况350

（二）小微企业金融服务工作状况366

四、2015年小微企业金融服务市场发展展望378

（一）小微企业金融服务市场发展展望378

（二）所在银行小微企业金融服务展望382

（三）对直销银行、社区金融以及民营银行的展望385

（四）在促进小微企业金融服务方面最期待的政策或技术变革388