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第一章　投资银行概论1

第一节　投资银行的概念及特征1

一、投资银行的基本概念1

二、投资银行的业务特征3

三、投资银行的功能6

第二节　投资银行的业务范围8

一、证券承销8

二、证券交易9

三、证券私募发行9

四、兼并与收购9

五、基金管理10

六、风险投资10

七、资产证券化10

八、金融创新11

九、投资咨询业务11

第三节　投资银行业的历史演进及发展趋势11

一、国际投资银行的起源与发展11

二、新兴国家（地区）投资银行业的历史演进14

三、中国投资银行业的发展16

四、投资银行业的发展趋势20

第二章　投资银行的组织结构第一节　投资银行的组织形态24

一、合伙制投资银行24

二、公司制投资银行27

三、投资银行组织形态的选择29

第二节　投资银行的组织结构30

一、投资银行的外部组织结构30

二、投资银行的内部组织结构34

第三节　投资银行的组织结构创新40

一、投资银行组织结构创新的原则要求40

二、投资银行组织结构创新与业务创新41

三、我国投资银行组织结构创新策略42

第三章　股票发行与承销第一节　股权融资48

一、企业融资的类型48

二、股权融资49

三、投资银行在股权融资中的角色50

第二节　股票发行与承销51

一、股票发行51

二、股票承销54

三、股票发行与承销业务流程55

四、股票发行价格的确定63

第三节　我国股票发行方式的演变64

一、认购证抽签发行方式65

二、与储蓄存款挂钩的发行方式65

三、全额预缴款发行方式65

四、上网竞价发行方式66

五、上网定价发行方式66

六、新股市值配售方式67

七、向法人配售和向一般投资者上网发行相结合的发行方式68

第四章　债券发行与承销第一节　债券发行与承销概述70

一、债券的分类70

二、债券发行方式的选择73

三、债券承销方式的选择75

第二节　企业债券发行与承销77

一、确定债券发行条件77

二、协助债券发行申请80

三、协助和监督债券发行人信息披露81

四、承销债券81

五、债券的信用评级81

第三节　金融债券发行与承销84

一、金融债券的发行条件84

二、申请金融债券发行应报送的文件85

三、金融债券发行的操作要求85

四、金融债券的登记、托管与兑付87

五、金融债券的信息披露87

六、金融债券参与机构的法律责任88

七、次级债务89

八、混合资本债券90

第四节　国债发行与承销92

一、我国国债的发行方式92

二、国债承销程序94

三、国债销售价格95

第五章　证券交易98

第一节　证券交易概述98

一、证券交易市场98

二、证券交易的方式99

三、投资银行在证券交易中的角色100

第二节　证券经纪业务102

一、经纪业务的流程102

二、信用经纪业务106

三、各国证券经纪商介绍109

四、网上交易111

第三节　证券自营业务112

一、自营业务的含义与特点112

二、投资银行从事自营业务的条件与原则113

三、投资银行自营业务流程114

四、自营业务类型及交易策略114

五、自营业务的投资分析116

第六章　证券投资基金119

第一节　证券投资基金概述119

一、证券投资基金的含义119

二、投资基金的特点119

三、投资基金的性质比较121

四、投资基金的功能122

第二节　投资基金的种类123

一、封闭式基金和开放式基金124

二、契约型基金和公司型基金125

三、成长型基金、收入型基金、平衡型基金127

四、股票基金、债券基金、货币市场基金、混合基金等128

五、投资于衍生工具的基金129

六、投资基金的创新种类129

第三节　投资基金的组织运作129

一、投资基金的当事人129

二、投资基金的运作133

第四节　投资基金的管理139

一、基金的投资目标139

二、基金的投资政策139

三、投资基金的收益和费用分析141

四、投资限制与信息披露143

第五节　投资银行在证券投资基金运作中的作用145

一、投资银行作为投资基金的发起人——发起和设立基金145

二、投资银行作为投资基金的管理人——进行基金投资管理146

第七章　风险投资149

第一节　产业投资基金概述149

一、产业投资基金的定义149

二、产业投资基金的基本特征149

三、产业投资基金与私募股权投资基金150

四、企业重组基金150

五、基础设施投资基金151

第二节　风险投资与风险投资基金152

一、风险投资的特征与组成要素152

二、风险投资与科技成果转化154

三、风险投资的高风险与高收益性155

四、风险投资基金158

第三节　风险投资基金的运作流程160

一、创立风险投资基金160

二、选择风险投资对象162

三、尽职调查164

四、交易构造165

五、经营和监控166

六、退出167

第四节　风险投资与创业板市场169

一、首次公开发行及其经济学解释169

二、创业板市场的概念及特点170

三、创业板市场的保荐人172

四、创业板市场的做市商173

五、美国NASDAQ与香港创业板市场174

第八章　研究分析与咨询服务第一节　研究分析180

一、研究分析的主要内容180

二、研究分析的主要方法181

三、研究分析与金融创新189

第二节　咨询服务190

一、咨询服务概述190

二、投资银行咨询服务的主要业务类型191

三、投资银行提供咨询服务的一般程序196

四、咨询服务的风险及其控制198

五、投资银行咨询服务与研究分析紧密相联199

第九章　资产证券化202

第一节　资产证券化概述202

一、资产证券化的概念202

二、资产证券化的特征203

三、资产证券化的意义204

四、资产证券化的类型206

第二节　资产证券化的运作流程210

一、资产证券化的主要参与主体210

二、资产证券化的运作流程212

第三节 国外资产证券化的发展与操作模式215

一、国际资产证券化的发展215

二、典型国家资产证券化的运作模式与特点216

三、国际资产证券化运作模式比较分析217

第四节 国内资产证券化的实践与探讨218

一、我国开展资产证券化的意义218

二、我国资产证券化的初始案例220

三、我国开展资产证券化的障碍及政策建议222

第十章　兼并与收购226

第一节　企业重组的形式226

一、概述226

二、企业扩张226

三、企业收缩227

四、企业所有权或控制权变更228

第二节　投资银行在企业重组中的作用228

一、投资银行在企业扩张中的作用229

二、投资银行在企业收缩中的作用230

三、投资银行在公司所有权或控制权变更中的作用230

第三节　企业重组的定价231

一、确定价格的定量模型231

二、确定价格的定性因素236

三、定价的综合考虑239

第四节　并购类型240

一、协议收购和要约收购240

二、现金收购、换股收购和混合支付收购240

三、收购股权和收购资产241

四、善意收购和敌意收购241

五、横向兼并、纵向兼并和混合兼并243

六、战略收购、财务收购和混合收购243

第五节　并购的理论基础244

一、效率理论244

二、价值低估理论247

三、代理问题理论与管理主义248

四、市场力量理论249

五、税收节约理论249

六、战略性重组理论250

第六节　并购程序251

一、并购的一般程序252

二、上市公司并购程序257

第七节　并购的对价形式260

一、收购对价形式260

二、决定收购对价形式的因素263

第八节　反收购防御策略266

一、资产和资本结构重组266

二、反收购（接管）条款修订268

三、毒丸计划269

四、其他反收购策略272

第九节　杠杆收购和管理层收购274

一、杠杆收购和管理层收购的特点274

二、杠杆收购的操作原理276

三、杠杆收购的动因及获得成功的因素278

四、投资银行在杠杆收购中的作用280

第十一章　投资银行的风险管理第一节　风险管理概论284

一、概述284

二、投资银行的风险分类284

三、风险管理的基本策略290

第二节　基于VaR方法的市场风险管理293

一、VaR方法293

二、压力测试295

三、情景分析296

四、返回检验297

第三节　信用风险管理298

一、信用计量（Creditmetrics）模型298

二、基于股票价格的信用风险模型——KMV模型300

三、KMV模型与Creditmetrics模型的比较302

第四节　金融衍生工具304

一、金融衍生工具概述304

二、金融衍生工具与投资银行的风险管理305

三、金融衍生工具的风险307

第五节　投资银行的风险管理实务308

一、营造浓厚的风险文化氛围308

二、建立风险管理机构309

三、制定风险管理总的原则和指导思想311

四、建立和实施风险管理战略311

五、综合运用定量和定性手段进行风险计量和控制312

六、对风险管理制度的事后评估312

七、投资银行风险管理实例313

第十二章　投资银行的监管第一节　投资银行业监管的目标和原则316

一、投资银行业监管的目标316

二、投资银行业监管的原则317

第二节　投资银行业的监管体制318

一、投资银行业监管体制的类型318

二、三种监管体制的比较321

三、中国投资银行业的监管体制322

第三节　投资银行的监管内容325

一、市场准入的监管325

二、投资银行业务的监管327

三、信息披露制度332

第四节　投资银行的退出机制334

一、建立投资银行退出机制的必要性334

二、投资银行的退出方式335

三、投资银行退出机制的国际经验336

参考文献341