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绪论1

第一节 银行业从业人员资格认证考试简介1

第二节 银行业从业人员资格认证考试应试指导5

第一章 银行个人理财业务概述15

复习方向指导15

核心考点速记15

第一节 银行个人理财业务的概念和分类15

第二节 银行个人理财业务发展和现状17

第三节 银行个人理财业务的影响因素18

第四节 银行个人理财业务的定位24

精选考题同步演练24

精选考题答案解析28

第二章 银行个人理财理论与实务基础32

复习方向指导32

核心考点速记33

第一节 银行个人理财业务理论基础33

第二节 银行理财业务实务基础44

精选考题同步演练49

精选考题答案解析53

第三章 金融市场和其他投资市场56

复习方向指导56

核心考点速记57

第一节 金融市场概述57

第二节 金融市场的功能和分类58

第三节 金融市场的发展59

第四节 货币市场59

第五节 资本市场61

第六节 金融衍生品市场64

第七节 外汇市场68

第八节 保险市场70

第九节 黄金及其他投资市场72

精选考题同步演练76

精选考题答案解析79

第四章 银行理财产品83

复习方向指导83

核心考点速记83

第一节 银行理财产品市场发展83

第二节 银行理财产品要素84

第三节 银行理财产品介绍85

第四节 银行理财产品发展趋势91

精选考题同步演练92

精选考题答案解析95

第五章 银行代理理财产品98

复习方向指导98

核心考点速记98

第一节 银行代理理财产品的概念98

第二节 银行代理理财产品销售基本原则99

第三节 基金99

第四节 保险103

第五节 国债105

第六节 信托106

第七节 黄金107

精选考题同步演练109

精选考题答案解析112

第六章 理财顾问服务115

复习方向指导115

核心考点速记115

第一节 理财顾问服务概述115

第二节 客户分析116

第三节 财务规划123

精选考题同步演练128

精选考题答案解析132

第七章 个人理财业务相关法律法规135

复习方向指导135

核心考点速记135

第一节 个人理财业务活动涉及的相关法律135

第二节 个人理财业务活动涉及的相关行政法规163

第三节 个人理财业务活动涉及的相关部门规章及解释166

精选考题同步演练182

精选考题答案解析187

第八章 个人理财业务管理191

复习方向指导191

核心考点速记191

第一节 个人理财业务合规性管理191

第二节 个人理财资金使用管理198

第三节 个人理财业务流程管理201

第四节 理财产品合规性管理案例204

精选考题同步演练207

精选考题答案解析211

第九章 个人理财业务风险管理215

复习方向指导215

核心考点速记215

第一节 个人理财的风险215

第二节 个人理财业务面临的主要风险218

第三节 产品风险管理219

第四节 操作风险管理220

第五节 销售风险管理220

第六节 声誉风险管理220

精选考题同步演练221

精选考题答案解析224

第十章 职业道德和投资者教育227

复习方向指导227

核心考点速记227

第一节 个人理财业务从业资格简介227

第二节 银行个人理财业务从业人员的职业道德228

第三节 个人理财投资者教育231

精选考题同步演练232

精选考题答案解析236