图书介绍

如何成为金牌理财规划师2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

关红著著
出版社：武汉：武汉大学出版社
ISBN：9787307073050
出版时间：2009
标注页数：206页
文件大小：20MB
文件页数：214页
主题词：投资学－基本知识

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图书目录

前言1

一理财行业发展现状3

1．理财是对家庭负责的表现3

2．家庭理财的最高境界是财务自由7

3．国外理财行业发展历程13

4．国内理财行业发展现状17

5．第三方理财机构的发展22

6．揭秘离财富最近的一群人——理财规划师25

二理财规划师——金领职业31

1．职业规划——走向成功的指南针31

2．如何进行职业规划34

3．我该如何选择职业38

4．大众理财存在误区产生了专业理财需求44

5．专业理财规划师是做什么的49

6．如何为客户选择适合的理财产品60

7．理财规划师的门槛高吗71

三从事理财规划师职业的若干问题79

1．理财师如何选择适合的职业发展道路79

2．准客户经常问理财师的几个问题88

3．从事理财师职业对个人有何益处92

4．我可以改行做理财师吗96

5．理财师需要遵守的执业纪律规范100

四理财师执业技巧105

1．和客户交流的技巧105

2．掌握客户资料是理财服务的基础113

3．理财师最容易忽略客户的风险属性121

4．不可不知的事——客户的理财目标128

5．我制定的理财规划适合客户吗（上）131

6．我制定的理财规划适合客户吗（中）136

7．我制定的理财规划适合客户吗（下）144

8．综合理财规划方案的制定150

五如何成为金牌理财师157

1．具备良好的团队合作精神157

2．善于推介自己及所在机构161

3．保持良好的心态166

4．积累人脉关系173

5．理财师要提高演讲水平185

6．不断充电完善自己190

7．不断积累实战经验199

参考文献206