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第一章 绪论1

第一节 投资基金的产生与发展1

一、投资基金的产生1

二、投资基金的发展3

第二节 投资基金的运作特点和优势5

一、投资基金的运作特点5

二、投资基金的优势11

一、我国投资基金的发展概况14

第三节 我国的投资基金和基金投资14

二、进一步发展我国投资基金的必要性及制约因素17

三、我国投资基金的发展趋势22

第二章 基金种类25

第一节 投资基金的基本类型25

一、公司型基金和契约型基金25

二、开放型基金和封闭型基金27

三、固定型基金、融通型基金和半固定型基金30

一、海外基金和国内基金31

第二节 投资基金的具体业务种类31

二、成长基金和收入基金32

三、区域基金和环球基金35

四、其它种类基金36

第三节 世界各国和地区投资基金类型简介38

一、美国投资基金的主要类型38

二、英国投资基金的主要类型39

三、日本投资基金的主要类型39

四、香港投资基金的主要类型40

第三章 基金构成要素41

第一节 投资公司41

一、投资公司的性质与职能41

二、投资公司的分类43

三、投资公司的经营方式46

第二节 基金经理公司47

第三节 基金保管公司49

第四节 承销公司51

第五节 投资顾问委员会52

第四章 基金的设立、发行与认购54

第一节 基金的设立54

一、基金发起人54

二、基金设立程序57

三、基金设立要件58

第二节 基金受益凭证和基金单位61

一、基金受益凭证61

二、基金单位63

第三节 基金的发行64

一、基金发行的申请与审批64

二、基金发行的方式65

三、基金发行成本66

四、基金发行价格68

第四节 基金的认购68

第一节 基金投资目标71

第五章 基金投资计划71

第二节 基金投资政策75

第三节 投资范围与限制77

一、基金的投资范围77

二、基金投资的限制78

第四节 基金投资计划80

一、基金投资计划的制定80

二、基金投资计划的执行与调整82

三、基金投资结果报告84

第六章 基金投资分析与基金运用策略85

第一节 投资对象分析85

一、固定收益证券分析85

二、非固定收益证券分析88

三、房地产投资分析92

四、期货投资分析94

五、外汇投资分析98

一、财务风险100

第二节 投资风险分析100

二、市场风险102

三、利率风险103

四、管理风险105

五、购买力风险106

六、国际政治风险和外汇风险107

第三节 投资策略108

一、基金投资种类的分散投资组合108

二、基金投资的时间与金额的分散投资组合114

三、基金投资的期限结构分散投资组合119

第七章 基金财务127

第一节 基金的估值和净资产值127

一、基金的估值127

二、基金资产估值内容及基金单位价格131

第二节 基金的财务报表134

一、基金年报134

二、基金中期报告138

一、基金收益的来源152

第八章 基金的收益分配152

第一节 基金的收益152

二、基金的成本费用支出154

三、基金收益额的计算158

第二节 基金收益的分配160

一、分配比例原则160

二、分配时间163

三、分配方式163

四、支付办法164

五、国外信托投资基金的收益分配166

第三节 基金税赋168

一、基金税赋的一般情况168

二、世界一些国家和地区有关基金税赋规定169

三、关于我国基金的税赋规定174

第九章 基金的交易、赎回与终止178

二、基金交易的场所179

第一节 基金交易的特点179

一、基金交易的方式179

三、基金交易所要分析的内容180

四、基金交易的价格180

第二节 基金交易的功能181

一、基金交易的变现功能181

二、基金交易的吸引功能181

三、基金交易的促进功能182

四、基金交易的资源配置功能183

五、基金交易使投资行为更趋公平合理183

六、基金交易使金融市场更加活跃183

第三节 基金交易的场所与程序184

一、基金交易的场所184

二、基金交易的程序185

第四节 基金的赎回与终止187

一、基金的赎回187

二、基金的变更与终止190

第十章 个人投资基金的策略与技巧193

第一节 个人对基金的选择193

一、个人投资者类型193

二、投资者对基金的选择194

三、影响对基金选择的主要因素197

四、对所选基金的评估203

五、投资者对基金经理公司的选择206

第二节 个人投资于基金的策略209

一、投资策略209

二、密切关注所选基金的表现213

三、投资者如何退出或转换基金216

第三节 基金价格的分析方法220

一、技术分析法220

二、基本因素分析法221

三、投资基金常犯的错误及其避免224