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1导论1

1.1选题背景及意义1

1.2文献综述3

1.3研究内容及思路4

1.4创新点7

2企业年金投资的理论基础11

2.1企业年金的定义11

2.2养老金及企业年金理论的发展13

2.3企业年金的宏观理论基础15

2.4企业年金的微观理论基础18

2.5企业年金投资的基本理论22

3世界企业年金的发展历程与经验借鉴41

3.1世界企业年金制度的产生41

3.2世界企业年金制度的发展42

3.3美国的企业年金制度45

3.4日本企业年金制度50

3.5智利养老金私营化改革53

3.6世界企业年金制度发展的动因56

3.7世界企业年金制度发展的经验借鉴62

4中国企业年金的发展历程与现状67

4.1中国企业年金制度变迁历程67

4.2中国企业年金制度框架72

4.3中国企业年金市场的发展现状81

4.4中国企业年金发展空间和前景87

4.5中国企业年金发展的主要问题90

4.6中国企业年金发展的意义92

5企业年金投资政策、资产配置96

5.1现代投资组合理论在企业年金投资中的运用96

5.2企业年金投资的特点与原则101

5.3企业年金的投资政策106

5.4企业年金投资战略资产配置112

5.5企业年金投资策略124

5.6企业年金投资组合129

6企业年金投资工具选择138

6.1货币类资产投资工具141

6.2固定收益类资产投资工具151

6.3权益类资产投资工具161

6.4其他金融投资工具及企业年金投资工具创新166

7企业年金投资风险管理170

7.1企业年金投资的系统风险170

7.2企业年金投资的非系统风险173

7.3企业年金投资的风险管理实践178

7.4企业年金投资风险的测度182

7.5企业年金风险管理VaR方法185

8企业年金投资绩效评估与投资管理人选择192

8.1企业年金投资绩效评估的必要性192

8.2企业年金投资绩效评估的目标194

8.3企业年金投资绩效评估的程序194

8.4企业年金基金净值收益率的计算方法196

8.5企业年金投资收益率的评估方法198

8.6企业年金风险调整绩效评估方法201

8.7企业年金择时能力评估207

8.8企业年金绩效归因分析209

8.9企业年金投资管理人的选择与更换211

9企业年金投资监管219

9.1企业年金投资监管的必要性和主要内容219

9.2目前中国企业年金投资监管的主要内容222

9.3企业年金投资监管的主要模式及其发展224

主要参考文献230

后记240