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导论 短暂回顾与近期展望1

第一章 基本养老保险基金的基本含义28

第一节 基本养老保险基金的概念28

一、基本养老保险基金的内涵28

二、基本养老保险基金主要特点及性质31

三、基本养老保险基金与其他养老基金的区别36

第二节 关于基本养老保险基金投资方式的争论43

一、全球基本养老金投资体制改革背景及观点综述43

二、我国基本养老保险基金投资方式改革背景及观点综述47

三、国内外观点辨析55

第三节 基本养老保险基金投资的意义57

一、增强财务稳健性和可持续性57

二、缓解人口老龄化下的财政压力62

三、促进资本市场功能完善和效率提升65

第二章 中国基本养老保险基金的发展历史与趋势分析69

第一节 中国基本养老保险制度的历史演变与发展现状69

一、计划经济体制下的养老保险制度运行情况与局限性分析69

二、养老保险制度“社会统筹”试点的实施过程和效果考察71

三、“统账结合”制度的建立与实施以及存在的主要问题73

四、养老保障“全覆盖”目标的提出与当前制度的困境分析76

第二节 中国基本养老保险基金的形成过程与管理体制76

一、中国基本养老保险基金规模增长迅速76

二、中国基本养老保险基金快速增长的原因分析79

三、中国基本养老保险基金的区域性分布82

四、中国基本养老保险基金的管理体制和运营状况85

第三节 中国基本养老保险基金面临的主要问题88

一、违纪违规和业务管理不规范等问题突出88

二、现有体制下基金福利损失的主要表现91

三、现有体制下基金福利损失的具体测算94

第三章 基本养老保险基金投资模式分类及其国际比较99

第一节 全球基本养老保险基金的概况99

一、全球基本养老保险基金的类型99

二、部分国家基本养老保险基金的资产规模101

三、部分国家基本养老保险基金的投资运营概况104

第二节 政府部门投资运营模式及其实践经验109

一、政府部门投资运营模式的基本背景109

二、政府部门投资运营模式的制度架构110

三、政府部门投资运营模式的运行情况112

四、政府部门投资运营模式的监管要求115

五、政府部门投资运营模式的支撑条件116

第三节 专门机构投资运营模式及其实践经验117

一、专门机构投资运营模式的基本背景117

二、专门机构投资运营模式的制度架构119

三、市场机构投资运营模式的运行情况120

四、专门机构投资运营模式的监管要求124

五、专门机构投资运营模式的支撑条件125

第四节 市场机构投资运营模式及其实践经验126

一、市场机构投资运营模式的基本背景126

二、市场机构投资运营模式的制度架构128

三、市场机构投资运营模式的运行情况130

四、市场机构投资运营模式的监管要求133

五、市场机构投资运营模式的支撑条件134

第五节 全球基本养老保险基金投资的经验教训134

一、专门机构投资管理模式下基金治理的难点135

二、专门机构投资管理模式下基金的内部治理136

三、专门机构投资管理模式下基金的外部治理139

第四章 中国基本养老保险基金投资运营模式研究142

第一节 基本养老保险基金市场化投资可能产生的影响142

一、对地方存款的影响143

二、对地方贷款的影响145

三、对地方金融稳定的影响147

四、对地方经济增长的影响148

第二节 基本养老保险基金投资运营模式的战略选择150

一、基本养老保险制度的未来走向判断150

二、三种投资运营模式对于中国的适应性比较分析158

第三节 专门机构投资运营模式的方案设计161

一、基本养老保险基金投资管理主体的选项162

二、基本养老保险基金投资管理主体选择的博弈分析165

三、基本养老保险基金投资管理主体的理性选择166

四、中国基本养老保险投资运营的担保机制168

第四节 基本养老保险基金投资需要理顺央地权责关系170

一、中央和地方之间养老保障权责的现状分析170

二、投资模式调整后中央和地方之间养老保障权责的影响分析172

三、投资模式调整后中央和地方之间养老保障权责的处理方式173

第五章 中国基本养老保险基金投资政策研究175

第一节 中国基本养老保险基金投资的目标和原则175

一、基本养老保险基金的投资目标175

二、基本养老保险基金的投资原则179

第二节 中国基本养老保险基金投资的政策扶持183

一、建立独立法人机构受托模式下的管理体制框架183

二、建立完善的投资治理结构184

三、尽快出台基本养老保险基金投资管理法规186

第三节 中国基本养老保险基金投资的工具选择188

一、国外养老保险基金多元化投资策略188

二、我国基本养老保险基金的投资工具选择190

第四节 中国基本养老保险基金投资的资产配置199

一、养老金资产配置简介199

二、目前中国基本养老保险基金的低效资产配置200

三、中国基本养老保险基金未来资产配置建议203

第五节 中国基本养老保险基金投资的风险管理206

一、中国基本养老保险基金面临的风险206

二、中国基本养老保险基金风险管理对策209

第六节 中国基本养老保险基金投资的绩效评估211

一、基本养老保险基金投资合规性评估211

二、基本养老保险基金投资收益率计算212

三、基本养老保险基金投资风险评估214

四、经过风险调整后的投资收益评估217

五、基本养老保险基金投资业绩评估219

六、基本养老保险基金投资业绩的归因分析220

第六章 中国基本养老保险基金投资监管研究221

第一节 中国基本养老保险基金投资监管的必要性221

一、监管的理论依据222

二、中国基本养老保险制度监管的发展演进226

三、基本养老保险基金投资监管的环境分析229

第二节 中国基本养老保险基金投资监管的模式选择232

一、管理模式232

二、中国基本养老保险基金投资方案的选择234

三、投资监管的原则237

四、基本养老保险基金投资原则的选择240

第三节 中国基本养老保险基金投资监管的主要内容242

一、明确制度模式243

二、明确监管组织形式244

三、加强法制建设245

四、未来的工作246

附录A：国际养老基金管理公司联合会第31期半年报告249

附录B：丹麦劳动力市场补充养老保险（ATP）综合法案366

主要参考文献421

后记426