图书介绍

个人理财2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

江珂编著著
出版社：北京：经济管理出版社
ISBN：9787509631355
出版时间：2014
标注页数：326页
文件大小：68MB
文件页数：335页
主题词：私人投资－教材

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图书目录

第一章个人理财概述1

第一节个人理财基本知识1

第二节个人理财业的产生与发展4

第三节理财规划师及其认证考试8

第二章个人理财的基础知识12

第一节个人理财的基本理论及其应用13

第二节个人类型16

第三节货币的时间价值26

第三章个人理财规划的基本流程36

第一节建立客户关系36

第二节收集客户信息40

第三节客户个人财务报表编制与财务状况分析49

第四节制定个人理财规划58

第五节执行和监控个人理财规划64

第四章储蓄规划67

第一节储蓄的基本知识68

第二节储蓄规划工具及储蓄技巧73

第三节储蓄规划策略78

第五章个人信贷管理85

第一节个人信用卡及其管理86

第二节个人小额消费信贷93

第三节个人大额消费信贷管理94

第六章保险规划101

第一节风险与保险概要102

第二节认识保险类型105

第三节保险规划策略122

第七章金融投资规划128

第一节投资规划概述129

第二节股票137

第三节债券154

第四节证券投资基金162

第五节金融期货172

第八章信托理财190

第一节信托理财基础191

第二节个人信托200

第三节个人信托理财的内容207

第九章实物资产投资保值215

第一节房产投资216

第二节黄金投资226

第三节收藏品（珠宝）投资239

第十章个人税收筹划255

第一节个人税收基本知识256

第二节个人所得税筹划策略263

第十一章人生事件规划279

第一节教育投资规划280

第二节退休规划293

第三节遗产规划306