图书介绍

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优路教育证券从业人员资格考试命题研究组组编著
出版社：北京：机械工业出版社
ISBN：9787111447351
出版时间：2014
标注页数：279页
文件大小：63MB
文件页数：286页
主题词：证券投资－投资基金－资格考试－自学参考资料

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图书目录

第一章证券投资基金概述1

命题点解读2

第一节证券投资基金的概念与特点2

第二节证券投资基金的参与主体4

第三节证券投资基金的法律形式6

第四节证券投资基金的运作方式8

第五节证券投资基金的起源与发展9

第六节我国基金业的发展概况10

第七节基金业在金融体系中的地位与作用10

真题实战11

模拟预测13

第二章证券投资基金的类型16

命题点解读17

第一节证券投资基金分类概述17

第二节股票基金21

第三节债券基金26

第四节货币市场基金29

第五节混合基金31

第六节保本基金32

第七节交易型开放式指数基金（ETF）34

第八节QDII基金36

第九节分级基金37

第十节基金评价与投资选择38

真题实战41

模拟预测43

第三章基金的募集、交易与登记46

命题点解读47

第一节基金的募集与认购47

第二节基金的交易、申购和赎回51

第三节基金份额的登记60

真题实战60

模拟预测62

第四章基金管理人65

命题点解读66

第一节基金管理人概述66

第二节基金管理公司机构设置70

第三节基金投资运作管理72

第四节特定客户资产管理业务74

第五节基金管理公司治理结构77

真题实战81

模拟预测82

第五章基金托管人86

命题点解读87

第一节基金托管人概述87

第二节机构设置与技术系统90

第三节基金财产保管90

第四节基金资金清算92

第五节基金会计复核93

第六节基金投资运作监督94

第七节基金托管人内部控制96

真题实战98

模拟预测100

第六章基金的市场营销103

命题点解读104

第一节基金营销概述104

第二节基金产品设计与定价106

第三节基金销售渠道、促销手段与客户服务108

第四节基金销售机构111

第五节基金销售业务的规范115

第六节证券投资基金销售业务信息管理119

第七节基金销售机构内部控制121

真题实战121

模拟预测122

第七章基金的估值、费用与会计核算126

命题点解读127

第一节基金资产估值127

第二节基金费用131

第三节基金会计核算134

第四节基金财务会计报告分析135

真题实战137

模拟预测139

第八章基金利润分配与税收142

命题点解读143

第一节基金利润143

第二节基金利润分配144

第三节基金税收145

真题实战148

模拟预测149

第九章基金的信息披露152

命题点解读153

第一节基金信息披露概述153

第二节基金主要当事人的信息披露义务156

第三节基金募集信息披露158

第四节基金运作信息披露160

第五节基金临时信息披露163

第六节特殊基金品种的信息披露164

真题实战167

模拟预测168

第十章基金监管170

命题点解读171

第一节基金监管概述171

第二节基金监管机构和自律组织173

第三节基金服务机构监管174

第四节基金运作监管180

第五节基金行业人员监管185

真题实战192

模拟预测194

第十一章证券组合管理理论197

命题点解读198

第一节证券组合管理概述198

第二节证券组合分析201

第三节资本资产定价模型204

第四节套利定价理论208

第五节有效市场假设理论及其运用210

第六节行为金融理论及其应用212

真题实战214

模拟预测215

第十二章资产配置管理218

命题点解读219

第一节资产配置管理概述219

第二节资产配置的基本方法221

第三节资产配置主要类型及其比较223

真题实战227

模拟预测229

第十三章股票投资组合管理232

命题点解读233

第一节股票投资组合的目的233

第二节股票投资组合管理基本策略234

第三节股票投资风格管理234

第四节积极型股票投资策略236

第五节消极型股票投资策略240

真题实战241

模拟预测242

第十四章债券投资组合管理245

命题点解读246

第一节债券收益率及收益率曲线246

第二节债券风险的测量249

第三节积极债券组合管理252

第四节消极债券组合管理255

第五节投资者的选择258

真题实战259

模拟预测259

第十五章基金绩效衡量262

命题点解读263

第一节基金绩效衡量概述263

第二节基金净值收益率的计算266

第三节基金绩效的收益率衡量267

第四节风险调整绩效衡量方法269

第五节择时能力衡量272

第六节绩效贡献分析274

真题实战275

模拟预测276