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新股发行改革的政策变化及案例分析2

一、新股改革的政策变化及案例分析2

（一）历次新股改革的大事记2

（二）本次新股发行改革的主要政策变化7

（三）首轮IPO企业发行情况及重点案例简介14

（四）目前待发行企业情况统计27

二、贵人鸟A股IPO案例分析29

（一）项目执行情况及亮点29

（二）投资者备案工作32

（三）自主配售工作及主要设想32

股票销售业务在中国投资银行业务长链中的生存状态44

一、投行全业务链中各部门价值取向之间的差异44

二、销售部门曾经历的生存状况：基于实际发生的案例46

三、销售部门目前最重要的工作内容60

（一）销售能做什么60

（二）销售应该怎样做62

四、关于股票销售工作的体会与相关建议73

老股转让专题78

一、老股转让发展概况78

（一）资本市场的老股转让情况78

（二）我国老股转让发行制度和背景83

（三）我国老股转让发行问题84

二、资本市场老股转让制度研究85

（一）美国85

（二）中国台湾88

（三）中国香港90

三、我国老股转让的法规研究和现状分析90

（一）当前我国老股转让法律法规规定90

（二）老股转让实施面临障碍91

四、中美限制性股票的公开转售制度规则对比92

五、2009—2012年申购IPO新股一年后收益率分析95

（一）样本项目的整体情况概述95

（二）分年度、板块分析96

（三）申购新股的一年后收益率和各变量的相关性分析101

六、政策与建议103

（一）发行制度的改革，推进“储架发行”103

（二）对限制性股票持有者区分关联人和非关联人103

（三）赋予自愿设定限售期的投资者相应的权利104

浅析优先股：境外借鉴与境内实践108

一、优先股的定义及其类别108

（一）优先股的定义108

（二）优先股的类别108

二、境外优先股的发展历史及市场概况109

（一）优先股的发展历史109

（二）优先股的市场概况112

三、境内优先股相关政策法规摘要115

（一）优先股试点管理办法及相关配套文件115

（二）商业银行以优先股补充一级资本的特别规定118

四、试点初期优先股的主要发行主体及其目的124

（一）上市银行补充其他一级资本124

（二）上市公司市值管理及调整资本结构126

（三）上市公司作为再融资工具131

（四）上市公司作为并购支付工具133

五、未来境内优先股投资者群体简要分析134

发行股份购买资产及配套融资的实践与展望138

一、发行股份购买资产及配套融资的发展概况138

（一）不同认购方式的业务发展动因及区别138

（二）政策背景142

二、发行股份购买资产及配套融资的现状研究144

（一）现状特点分析144

（二）发行特点分析148

三、业务方向展望155

（一）从上市公司角度155

（二）从投行的发行角度156

“新三板”做市业务模式与机遇163

一、“新三板”的形成与发展现状163

（一）“新三板”的形成背景163

（二）“新三板”的形成与现状165

（三）“新三板”挂牌的简要工作流程167

二、全球资本市场做市业务发展概览169

（一）做市商制度主要类型169

（二）做市交易报价机制172

（三）成熟资本市场交易制度经验解析173

三、“新三板”做市业务概述175

四、结论与启示179

证券公司资本市场部组织形态与运作模式调查研究报告183

一、调查研究的初步结论183

（一）证券公司资本市场部的组织形态与运作模式分类183

（二）资本市场组织形态与证券公司承销业绩排名关联度185

（三）资本市场业务的发展趋势与市场空间185

（四）有代表性证券公司资本市场部经营模式特点综述186

二、对各证券公司资本市场部的调研结果187

（一）各证券公司资本市场部职能与运行模式专题调研结果187

（二）调研结果总结及有效性分析200

三、最具代表性的6家证券公司的资本市场部调研情况203

（一）中信证券资本市场部203

（二）华泰联合资本市场部205

（三）中信建投资本市场部207

（四）广发证券资本市场部209

（五）中山证券资本市场部210

（六）东北证券资本市场部211

2013年A股并购重组市场回顾及投资者关系管理工作的探讨215

一、2013年并购重组回顾215

（一）横向整合、买壳上市和行业整合成为上市公司启动重大资产重组的主要目的215

（二）配套融资审核趋严，但仍然是资产重组、收购兼并的重要配套手段218

（三）重大资产重组从发布筹划公告并停牌到并购重组委审核的时间总体较短、效率较高、成效明显219

（四）资产重组规模较大的行业大多处于发展低谷期，更容易成为企业借壳的对象220

二、2013年并购重组政策变化221

（一）强化借壳上市监管221

（二）并购重组实行分道审核222

（三）明确并购重组配套融资四用途223

三、并购重组中投资者关系管理工作的探讨——资产重组中投资者关系管理和媒体关系管理要点224

（一）以清晰理性的公司价值阐述实现信息最佳传递224

（二）实现流通股东的最大规模赞成是资产重组顺利完成的核心环节之一224

（三）实现媒体舆论的最优化225

（四）立足长远，构建良好资本市场环境226