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CHAPTER 1认购售权证1

入门篇1

什么是权证？1

权证的名词解释2

权证特色4

本小利大，小额投资人最佳之投资工具4

权利具有时限性4

如何找权证市场资料5

网站5

精业资讯系统7

报纸7

如何看权证规格7

权证名称与代码7

权证形式9

原始与最新10

如何购买权证10

初级市场10

次级市场12

基础篇13

投资权证如何获利13

认购权证损益13

认售权证损益14

影响权证价格之因素15

标的价格15

履约价格15

波动率15

存续期间16

利率16

权证评价模型17

权证的重要观念18

隐含波动率18

Delta18

投资权证的风险19

一寸光阴一寸金19

高杠杆20

权证的评价软体如何用找？20

除权、除息怎么办？22

除权22

现金增资23

除息23

万一我要履约怎么办？25

认购权证25

认售权证27

进阶篇29

如何选择最佳的权证？29

标的股29

成交量29

存续期间30

价内外程度30

隐含波动率31

权证市场投资撇步32

不要市价进出32

不要看技术指标33

不要逢低摊平33

不是大户不履约33

权证有作帐行情吗？34

套利交易34

CHAPTER 2期货篇37

入门篇37

什么是期货37

期货的功能38

避险38

以小搏大的投机交易38

提供未来价格之资讯39

套利39

调整资产配置39

买卖期货的风险40

追缴保证金之风险40

期初投入资金血本无归之风险40

什么人适合买卖期货41

原本就有现货部位，而需进行避险者41

愿意承担高风险的投机者41

了解台湾市场常见的期货商品（期货详细规格请见附表）42

期货的交易时间42

期货价格有涨跌幅吗？43

交易期货的费用有那些？43

同一个标的有几种月份可选择43

期货的最后交易日是什么时候，最后结算价又是如何结算的？44

基础篇46

为什么要投资指数期货？46

投资指数不用选股46

以小博大的保证金交易——杆杠倍数高46

放空限制少47

交易成本低47

指数期货和现股有何不同？47

现金交割省去除权除息的困扰47

有固定的交割月份，到期强制结清损益48

期货逐日结算损益48

交易时间不同49

期货交易致胜原则49

顺势操作49

要有停损停利的观念50

避免承作部位过度扩大50

注意下单的技巧51

选择优良的期货商51

如何解读期货市场行情资讯—提供短线上之参考51

情境一：未平仓量透露了什么讯息52

情境二：期货价差怎么看52

保证金之计算与规定53

该怎么操作期货—单向投资策略55

看空卖出策略55

看多买进策略57

进阶篇59

该怎么运用股价指数期货来避险？59

期货以反向避险为原则59

避险口数的决定60

避险的实例61

期货怎么套利？62

套利的原理62

进场及出场的时机62

套利的风险64

怎么执行套利交易64

附表资料66

台湾期货交易所目前所推出的股票相关期货规格66

新加坡的摩根台指期货67

台湾期交所的利率期货商品与规格68

期货保证金规定说明70

CHAPTER 3选择权71

入门篇71

什么是选择权？71

选择权的简单分类71

台指选择权契约规格说明72

投资人该到哪里开户74

开户步骤75

如何下单76

如何利用电脑网路下单与获得即时资讯77

交易策略分析77

即时资讯79

盘势分析81

下单交易82

损益管理83

如何从市场上获得选择权的相关资讯83

报纸83

网站83

即时系统84

电视频道的财金节目84

基础篇85

如何依据行情建立选择权部位85

研判行情85

如何研判85

研判的要点85

选择权策略85

预期行情即将大涨时86

操作策略86

实例86

情境分析86

风险与报酬87

预期行情即将大跌时88

操作策略88

实例89

情境分析89

风险与报酬90

预期行情不涨时90

操作策略91

实例91

损益分析91

风险与报酬91

预期行情不跌时92

操作策略92

实例92

情境分析93

风险与报酬93

预期行情即将进入盘整94

操作策略94

售出跨式部位94

风险与报酬95

售出勒式部位96

风险与报酬97

预期行情即将出现大幅波动97

操作策略98

风险与报酬99

进阶篇100

一定要到期结算吗？100

买进买权100

买进卖权103

卖出买权105

卖出卖权108

CHAPTER 4 ETF111

入门篇111

什么是ETF111

ETF的特色112

为什么投资ETF114

管理及交易成本较低114

操作灵活115

投资透明度高115

风险分散116

台湾50指数与台湾50ETF119

什么是台湾50指数119

台湾50指数与加权指数的关系120

第一档台湾50ETF121

基础篇123

ETF的市场报价资讯123

ETF的市场报价与资产净值123

ETF的交易方式125

如何买卖ETF125

ETF会进行收益分配126

投资ETF一定获利吗：单边交易的风险与获利127

进阶篇129

个人的资产配置—ETF的长期投资策略129

长期资产配置的中度风险工具129

股票投资组合的核心持股130

ETF的套利策略131

国内即将推出的ETF商品132

海外ETF介绍133

CHAPTER 5可转换公司债137

入门篇137

可转换公司债是一个什么样的金融商品？137

可转换公司债的三大特色138

认识可转换公司债138

怎么看可转换公司债138

可转换公司债是如何订定、调整及重设转换价格的？140

那里可以得到可转换公司债的发行资料和市场行情？141

OTC资料索引141

一般网站索引142

如何进场买卖可转换公司债？143

初级市场143

次级市场143

其它交易方式143

基础篇144

怎么透过投资可转换公司债获利？144

赚取可转换公司债的价差，实现获利144

以持有债券的角度投资，赚取债息或固定收益率145

以转换为股票的角度投资，赚取股票价差及享有股东权益146

我适合投资可转换公司债吗？148

投资可转换公司债和股票有什么差别？148

对于短期投资的投资人来说，投资可转换公司债到底适合吗？148

进阶篇149

可转换公司债的套利操作实例说明149

套利操作的原理在于买一低，同时卖一高的交易149

判断是否可进行套利操作的条件149

举例说明149

CHAPTER 6存托凭证153

入门篇153

存托凭证是一个什么样的金融商品？153

存托凭证的三大特色？154

认识存托凭证154

溢价发行154

折价发行155

转换比例155

闭锁期155

那里可以得到存托凭证的发行资料及市场行情？155

Yahoo：查询存托凭证的报价155

www. ADR.com：查询存托凭证基本发行资讯156

如何进场买卖存托凭证？157

初级市场157

次级市场157

基础篇158

怎么透过投资存托凭证获利？158

买进持有158

换股操作159

套利操作159

发行存托凭证对普通股市场的影响？159

折价发行159

实例说明：第一金控 GDR160

溢价发行161

实例说明：国泰金控GDR162

进阶篇163

价差交易—以台积电ADR为例163

套利交易—以第一金控GDR为例164

CHAPTER 7结构型商品168

入门篇168

投资人对平衡型金融商品的殷切需求168

什么是结构型商品？168

保本型商品169

高收益型商品171

哪些商品是结构型商品？—结构型商品有不同的名称174

为什么要买结构型商品？175

追求平衡式的理财工具175

小资本也可以享有有钱人的投资175

低风险轻松布局国际资本市场175

国内哪些金融机构提供结构型商品？176

银行—组合式定存、组合式商品、利率加码帐户、连动式债券176

证券商—结构型商品178

投信公司—保本型基金（≠一般股票型基金）178

基础篇180

产品说明书这么多页，要怎么看才不会错过重要资讯？180

要点一：是保本型、还是高收益型商品？180

要点二：风险在哪里？什么时候会不赚钱或赔钱、最多赔多少？181

要点三：在连结资产什么样的走势下会赚钱？符合对未来市场的预期吗？181

要点四：会不会被提前赎回？提前解约的惩罚重不重？181

要点五：有没有其他附加费用？182

我买的结构型商品获利了吗？183

保本型商品183

高收益商品185

购买前的自我检测187

压力一：报酬不如定存稳定（市场风险）187

压力二：资金卡住不能用、如果提前解约可能会被收很重的违约金（流动性风险）188

压力三：不同货币计价可能造成亏损（汇率风险）188

压力四：商品可能提前结束（再投资风险）188

购买后如何得知损益状况189

进阶篇192

结构型商品实例说明192

以股价或股价指数为标的的结构型商品192

以利率为标的的结构型商品197

以商品或商品指数为标的的结构型商品202

以汇率为标的的结构型商品204

以信用为标的的结构型商品205

CHAPTER 8信用连结债券207

入门篇207

美国通用汽车的例子207

高收益型信用违约连结债券208

什么是信用连结债券？208

高收益型信用违约连结债券的获利与风险211

投资单一标的的高收益型信用违约连结债券与投资公司债是一样的吗？211

哪些金融机构提供信用连结债券？212

基础篇213

常见的高收益型信用违约连结债券：首家违约式信用连结债券213

FTD信用连结债券的高收益率来源是什么：了解风险214

产品说明书要怎么看，才不会错过重要资讯？216

进阶篇217

商品实例说明217

要点一：是保本型还是高收益型商品？217

要点二：风险在哪里？什么时候会不赚钱或赔钱、最多赔多少？218

要点三：在连结资产什么样的走势下会赚钱？符合对未来市场的预期吗？218

要点四：会不会被提前赎回？提前解约的惩罚重不重？218

要点五：有没有其他附加费用？218

CHAPTER 9资产证券化商品219

入门篇219

什么是资产证券化？219

资产证券化的基本概念219

不动产证券化商品（REITs、REAT）220

什么是不动产证券化？221

REAT（不动产资产信托）与REITs（不动产投资信托）有什么不同？221

投资REITs的收益与风险224

相对于直接投资不动产、或是不动产类股，REITs有什么不一样的价值？225

金融资产证券化商品（房贷、汽车贷款、信用卡应收帐款证券化）227

什么是金融资产证券化？227

金融资产证券化商品的获利与风险229

基础篇230

不动证券化商品（REITs）230

投资REITs应该注意哪些事？230

如何投资REITs？231

目前国内有哪些REITs商品？232

金融资产证券化商品233

资金融资产证券化商品时，应该掌握的五大基本要点233

金融资产证券化商品常见的信用强化方式—分券设计234

热门的抵押债务凭证（CDO）商品235

如何投资金融资产证券化商品？237

目前国内有哪些金融资产证券化商品？237

进阶篇239

REITs证券化流程239

金融资产证券化流程240

金融资产证券化商品实例242

信用卡债权证券化242

一般债券资产证券化243

CHAPTER 10避险基金245

入门篇245

什么是避险基金245

避险基金的种类248

基础篇252

共同基金与避险基金的比较252

避险基金的操作策略254

股票多空策略254

事件导向策略255

总体经济策略255

固定收益证券套利256

可转换套利256

何寻找避险基金资讯257

进阶篇260

避险基金过去的投资绩效260

过去绩效回顾260

我适合投资避险基金吗？262

我是大户吗？262

我的资金能放长吗？263

我能否承受高风险投资？264

避险基金占投资组合比重？264

如何挑选避险基金265

避险基金的绩效迷思266

CHAPTER 11资产交换269

入门篇269

什么是「资产」「交换」？269

什么是可转换公司债资产交换？270

可转换公司债资产交换在实务上究竟如何运作？272

可转换公司债资产交换交易实务274

具备业务资格的交易商274

可转换公司债资产交换交易流程274

如何获得报价资讯？275

基础篇276

投资可转换公司债资产交换可以获得什么样的好处？276

对固定收益端的投资人而言276

对选择权端的投资人而言276

投资可转换公司债资产交换将会面临到什么样的风险？277

投资可转换公司债资产交换，六大不可不知的交易要点278

进阶篇279

可转换公司债资产交换范例说明279