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第一章　导论3

1．基本概念　3

【1】投资3

【2】金融投资5

【3】投资的主体与客体7

【4】投资管理10

2．投资的意义11

【1】财富的增值11

【2】财富的保值11

3．投资的基本理念　13

【1】货币的时间价值14

【2】投资组合16

【3】风险管理17

4．投资环境　18

【1】政治和法律环境18

【2】经济环境20

【3】社会文化环境20

【4】技术环境21

【5】金融市场22

5．投资发展史　24

【1】古代的萌芽和缓慢发展24

【2】资本主义兴起后的投资26

【3】现代投资28

6．投资在中国　30

【1】经济高速发展与人民收入大幅提高31

【2】金融体系逐渐发达32

【3】投资在中国文化中的巨大转变34

第二章　投资工具　39

1．股票　41

【1】概述41

【2】股票价格指数43

【3】股票估值46

2．债券　49

【1】概述49

【2】债券的基本类型51

【3】债券的收益与风险55

【4】债券估值56

3．基金　57

【1】概述57

【2】基金的组织结构58

【3】开放式基金与封闭式基金59

【4】基金的募集和认购60

【5】基金的交易61

【6】我国基金业的发展63

4．衍生金融工具66

【1】远期66

【2】期货67

【3】期权69

【4】互换71

5．其他投资工具73

【1】房地产投资73

【2】外汇投资75

【3】黄金投资78

【4】收藏品投资79

第三章　投资管理的理论基础83

1．投资的收益与风险85

【1】收益与风险的内涵85

【2】收益与风险的度量87

【3】投资者对于风险的态度89

2．资产组合理论92

【1】概述92

【2】理论假设92

【3】主要思想93

3．资本资产定价模型97

【1】模型假设97

【2】引入无风险借贷假设后的投资组合有效前沿98

【3】资产配置线（CAL）与资本市场线（CML）100

【4】资本资产定价模型与证券市场线102

4．有效市场理论104

【1】概述104

【2】有效市场假说对投资政策的含义107

【3】有关有效市场理论的争论109

5．因素模型111

【1】单因素模型112

【2】两因素模型113

【3】多因素模型113

6．套利定价理论114

【1】理论假设114

【2】单因素套利定价理论115

【3】多因素套利定价理论116

7．现代管理理论117

【1】决策理论117

【2】系统管理理论118

【3】管理科学119

【4】经验主义120

【5】经理角色理论121

第四章　投资组合管理123

1．投资组合的类型125

【1】收入型证券组合125

【2】增长型证券组合125

【3】收入与增长混合型证券组合126

【4】避税型证券组合126

【5】货币市场型证券组合126

【6】国际型证券组合126

【7】指数型证券组合126

2．制定投资政策132

【1】收益要求和风险容忍度132

【2】识别约束134

【3】确定偏好138

3．开发投资策略139

【1】投资心理策略139

【2】市场博弈策略140

【3】价值型投资策略142

【4】增长型投资策略143

4．形成并量化预期144

【1】形成投资预期144

【2】量化收益和风险147

【3】量化投资期限147

5．资产配置148

【1】战略性资产配置与战术性资产配置149

【2】构建投资组合151

【3】资产配置的三种策略154

6．投资组合的动态调整157

【1】监控外部环境的变化158

【2】监控投资者自身变化161

7．投资组合管理的应用——基金公司运作流程162

【1】基金经理162

【2】投资调查研究165

【3】投资决策流程166

第五章　通过基本面分析选股171

1．概述173

【1】宏观环境分析173

【2】行业分析173

【3】公司分析174

2．宏观环境分析174

【1】经济周期174

【2】宏观经济指标176

【3】宏观经济政策179

【4】经济预测181

3．行业分析183

【1】行业概述184

【2】如何展开行业分析188

【3】股票收益的行业表现189

4．公司分析191

【1】公司基本信息分析192

【2】公司价值创造能力分析193

【3】关注“高送配”公司195

5．财务分析202

【1】概述202

【2】财务分析方法204

【3】财务比率分析205

【4】财务分析要注意的问题215

第六章　通过技术分析选时217

1．概述219

【1】什么是技术分析219

【2】技术分析的基本要素219

【3】技术分析的假设前提221

【4】技术分析的优势和不足222

2．道氏理论223

【1】道氏理论的发展和内容223

【2】道氏理论的基本原理和前提223

【3】道氏理论基本要点223

【4】道氏理论的不足225

3．K线理论226

【1】什么是K线226

【2】K线的基本形态227

4．切线理论230

【1】趋势定义230

【2】趋势线231

5．形态分析236

【1】反转形态236

【2】整理形态240

6．波浪理论242

【1】波浪的基本形态242

【2】基于波浪理论的选时策略243

7．其他技术分析工具246

【1】量价关系理论246

【2】随机漫步理论246

【3】相反理论246

8．技术分析指标246

【1】MACD指标247

【2】KDJ指标247

【3】RSI指标248

【4】WMS指标249

第七章　投资的风险管理253

1．概述255

【1】投资面临的风险255

【2】投资风险的特点257

【3】风险管理的过程259

2．非系统风险及其管理260

【1】非系统风险的类型260

【2】非系统风险的识别、分析、衡量263

【3】非系统风险的管理方法266

3．系统风险及其管理267

【1】我国证券市场的系统风险268

【2】系统风险管理技术271

4．内部风险及其管理——以基金为例274

【1】基金的内部控制机制274

【2】我国转型时期基金面临的内部风险281

第八章　投资业绩评估287

1．建立评估框架289

【1】投资业绩评估要考虑的问题289

【2】建立投资业绩评估框架290

2．测量投资业绩293

【1】收益率293

【2】风险调整测度295

【3】我国基金业绩评价实例301

3．业绩评价306

【2】业绩基准306

【2】机构评级标准308

【3】结果和偏差310

4．业绩归因311

【1】内部归因311

【2】外部归因321

5．偏差纠正323

参考文献324