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第一章 国际货币制度演进与国际投机资本膨胀：研究的重要背景1

第一节 国际货币制度的历史演进1

一、二战前的国际货币制度1

二、布雷顿森林体系5

三、布雷顿森林体系崩溃以后7

四、国际货币制度：未来可能的发展趋势10

第二节 国际投机资本的膨胀：20世纪70年代以来的发展12

一、国际投机资本的定义13

二、当代国际投机资本的规模膨胀15

三、国际投机资本的新特点20

小结26

第二章 汇率不稳定的原因及影响27

一、汇率不稳定的主导因素28

第一节 汇率不稳定的主导因素28

二、外汇投机与汇率不稳定关系的历史争论36

第二节 汇率不稳定与汇率决定理论的发展41

一、汇率决定的基本假说41

二、汇率决定的国际收支分析法44

三、汇率决定的资产市场分析法46

四、汇率决定理论的新近发展53

第三节 知识、信息、预期与汇率不稳定57

一、预期理论回顾57

二、知识、信息、预期与汇率不稳定61

第四节 汇率不稳定的宏观经济影响62

一、汇率不稳定对实体经济的直接影响途径——国际贸易渠道63

二、汇率不稳定对实体经济的间接影响途径——银行体系渠道68

小结71

附录2.1 附表72

第三章 实现汇率稳定的基本机制：资本项目管理77

第一节 资本项目管制与开放的历史回顾77

一、资本项目管制的发生背景77

二、布雷顿森林体系的崩溃与世界各国的资本项目开放79

三、20世纪90年代以来世界各国的资本项目管制与开放82

第二节 资本项目管制的效力86

一、资本项目管制效力的决定因素86

二、发展中国家资本项目管制效力的实证考察88

第三节 资本项目管制政策的选择92

一、资本项目管制政策选择的理论框架92

二、资本项目开放的条件96

第四节 资本项目严格管制条件下的汇率稳定97

一、几种理论观点97

二、资本项目管制与浮动汇率制度条件下的宏观经济运行98

三、资本项目管制与固定汇率制度条件下的宏观经济运行104

四、评论108

小结109

第四章 实现汇率稳定的基本机制：货币当局市场干预111

第一节 货币当局外汇市场非冲销干预111

一、非冲销干预的影响机制112

二、非冲销干预的局限性116

第二节 货币当局外汇市场冲销干预117

一、外汇市场冲销干预的产生与常规实施117

二、外汇市场冲销干预的非常规实施120

三、外汇市场常规冲销干预的效力122

第三节 货币当局的其他市场干预125

一、外汇衍生市场干预125

二、股票市场干预128

三、国际债券市场干预130

小结133

第五章 汇率稳定制度的选择134

第一节 汇率制度选择理论134

一、固定与浮动汇率体系优劣的争论135

二、汇率制度选择的主流思路138

三、汇率制度选择的其他思路143

第二节 汇率制度选择的实证考察144

一、各种汇率制度的特点144

二、实证观察148

第三节 汇率稳定水平的确定152

一、汇率稳定水平确定的原则152

二、汇率稳定水平确定的限制条件155

小结158

附录5.1 易纲“扩展三角”模型详细证明159

第六章 实现可维持的汇率稳定161

第一节 第一代货币危机模型161

一、核心思想161

二、模型162

第二节 第二代货币危机模型165

一、核心思想165

二、模型168

第三节 第三代货币危机模型172

一、核心思想172

二、模型176

第四节 货币危机征兆的实证考察184

一、经济政策的时间一致性与可信性188

第五节 实现可维持的汇率稳定188

二、实现可维持汇率稳定的基本途径190

小结193

第七章 汇率稳定的国际协作194

第一节 货币政策的国际协调194

一、国际间货币政策协调的益处194

二、国际间货币政策协调的阻力与建议197

第二节 国际金融制度改革建议199

一、“托宾税”方案200

二、“麦金农”方案201

三、汇率目标区方案203

四、克鲁格曼的建议205

第三节 切实的思路——对高杠杆金融活动监管的国际协作207

一、监管高杠杆金融活动的必要性207

二、监管高杠杆金融活动的思路和提议210

小结215

附录7.1 基本衍生工具的杠杆率216

第八章 人民币汇率制度研究218

第一节 人民币汇率稳定的重要性218

一、人民币汇率波动对国际贸易的影响218

二、人民币汇率波动对银行体系的影响225

第二节 中国货币政策独立性的重要性231

第三节 短期分析：人民币汇率制度安排的合理性234

第四节 中长期人民币汇率制度的安排240

一、中长期人民币汇率制度的选择240

二、向中长期人民币汇率制度平稳过渡的安排245

小结248

参考文献250

后记260