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第一章财富增长的逻辑1

第一节 资产配置的重要性1

一、资产配置的含义1

二、资产配置的意义2

三、资产配置的关键因素5

四、资产配置策略简介10

第二节 认识风险偏好15

一、投资者面临的风险种类15

二、不同的风险偏好类型17

三、确定个人的风险偏好18

四、确定自身的风险偏好——量体裁衣的投资方法20

五、风险偏好是会变的23

第三节 投资者需要运用的金融工具25

一、基础金融工具25

二、衍生工具37

第二章目标导向的财富管理价值观42

第一节 家庭的生命周期与个人生涯规划42

一、家庭生命周期42

二、个人生涯规划46

第二节 家庭的财务状况分析48

一、家庭财务分析的基础知识48

二、家庭财务报表的编制和分析51

三、家庭理财目标分析57

第三章 银行理财产品60

第一节 银行理财产品概述60

一、理财产品市场60

二、理财产品市场发展的推动力61

第二节 银行理财产品的分类62

一、按收益和风险特征划分63

二、按资金投向划分67

第三节 其他理财产品72

一、财产保护类产品72

二、财产传承类产品73

三、私人银行客户专享产品74

第四节 银行理财产品风险与投资者选择77

一、银行理财产品风险77

二、理财产品的投资者选择78

第四章 外汇84

第一节 外汇和外汇市场84

一、外汇定义和标价法84

二、全球外汇市场88

第二节 外汇交易94

一、外汇交易介绍94

二、主要外汇交易种类95

第五章 债券投资104

第一节 债券基础知识104

一、债券的含义和特征104

二、债券的分类105

三、债券术语108

第二节 债券市场111

一、债券发行市场（一级市场）的概述及分类111

二、债券交易市场（二级市场）的概述及分类113

第三节 债券的投资策略116

一、债券投资策略的分类116

二、消极型投资策略116

三、积极型投资策略118

四、其他若干实用的积极型国债投资技巧120

第六章 股票投资124

第一节 股票基础知识124

一、股票的定义和特征124

二、股票的类型125

三、我国股票的分类127

四、股票与债券的区别127

五、股票的价值和价格128

六、股票投资收益130

七、股票基础相关术语132

第二节 股票交易市场134

一、交易市场的功能134

二、股票交易机制134

三、股票交易相关术语136

第三节 股票市场价格指数139

一、股票市场价格指数的概念139

二、股票指数的计算方法140

第四节 股票分析141

一、基本面分析与技术面分析141

二、基本面分析141

三、技术面分析147

第五节 股票风险150

一、股票与风险150

二、风险的成因151

三、风险的度量152

四、风险的防范方法153

第七章 基金投资155

第一节 基金基础知识155

一、基金的概念与特征155

二、基金的分类156

三、基金投资的风险162

四、基金交易的规则164

五、基金净值的估计166

第二节QDII基金168

一、QDII的概念和特点168

二、QDII基金分类（数据为2007年）和比较168

三、QDII产品风险和产品选择170

第三节 基金定投171

一、基金定投的概念和特点171

二、关于基金定投的几个问题178

第八章 另类投资181

第一节 另类投资基础知识181

一、另类投资的产生和特点181

二、另类投资的主要风险和投资策略183

第二节 私募股权投资190

一、私募股权投资的概念和特点190

二、中国PE的发展状况简介195

三、PE投资195

四、PE投资的六条准则197

第三节 对冲基金198

一、对冲基金的概念和特点198

二、对冲基金的实际操作202

三、对冲基金的发展历史207

四、著名对冲基金介绍208

第四节 黄金投资211

一、黄金投资的概念和特点211

二、世界主要黄金市场介绍228

三、黄金投资的优势230

四、黄金投资与各投资市场的比较231

第五节 艺术品投资231

一、艺术品投资的概念和特点231

二、艺术品市场简介237

第九章 金融衍生品投资239

第一节 金融衍生品概述239

一、金融衍生品的含义及特征239

二、金融衍生品市场240

三、金融衍生产品常用术语243

第二节 远期244

一、远期市场与远期合约244

二、远期利率协议245

三、远期外汇合约247

第三节期货249

一、期货合约249

二、期货市场253

三、商品期货和股指期货257

第四节 期权260

一、期权合约260

二、期权市场262

三、国内期权交易265

第五节 互换267

一、互换合约和互换市场…267

二、利率互换269

三、货币互换272

第十章 保险规划274

第一节 保险的基础知识274

一、保险的概念和功能274

二、保险的性质和分类277

三、保险的基本原则281

第二节 保险合同287

一、保险合同的基本概念287

二、保险合同的内容288

三、保险合同成立292

四、保险合同的效力293

五、保险合同的特征与分类295

第三节 保险规划296

一、保险规划的原因296

二、保险规划中的风险控制阶段297

三、保险规划的步骤299

第十一章 养老规划305

第一节 养老规划的基本知识305

一、养老规划的基本概念和重要性305

二、我国现阶段城镇养老制度307

三、养老规划的影响因素309

四、养老规划的原则309

五、养老规划的步骤310

第二节 案例分析313

一、养老后家庭规划理财案例313

二、人到中年及早规划养老案例314

三、以少量的保险换大额的保障317

四、富裕家庭也需合理的养老规划321

第三节 养老规划的误区324

一、计划开始太迟324

二、对收入和费用的估计太过乐观324

三、投资过于保守325

参考文献326