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第一章 保险公司资产管理的必要性1

第一节 寿险公司经营环境分析2

一、外国寿险公司经营失败及中国利差损的启示2

二、从当前寿险公司运营环境看我国寿险公司资产管理的必要性10

第二节 寿险公司资产管理的内在要求21

一、资金结构及特点21

二、产品定价22

三、负债评估23

四、寿险保单的“嵌入选择权”25

五、资本成本28

第三节 人身保险业发展和风险控制对资产管理的要求29

一、我国人身保险业的发展对资产管理的要求30

二、人身保险业的风险控制对资产管理的要求34

第二章 货币市场工具36

第一节 商业票据36

一、商业票据的特点38

二、商业票据的发行39

三、商业票据的新发展41

四、我国的商业票据及央行票据42

第二节 银行承兑汇票43

一、银行承兑汇票的产生原理43

二、银行承兑汇票的投资特点45

三、银行承兑汇票的价值45

第三节 大额可转让存单47

一、大额可转让存单的特点47

二、大额可转让定期存单的种类48

三、大额可转让存单的发行49

第四节 回购协议51

一、回购与逆回购51

二、决定回购利率的因素52

三、信用风险53

第五节 同业拆借55

一、同业拆借的交易原理55

二、同业拆借市场的特点56

三、同业拆借市场的参与者57

四、同业拆借市场的分类58

五、同业拆借利率59

六、我国同业拆借市场60

第六节 保险公司投资于货币市场工具61

一、货币市场工具的投资特点61

二、我国保险公司投资货币市场工具的情况62

第三章 债券65

第一节 债券与债券市场66

一、债券的形成与发展66

二、债券的基础知识66

三、债券市场80

第二节 债券的主要类型87

一、国债87

二、市政债券91

三、企业债券94

四、可转换公司债券106

第三节 中国债券市场与保险公司债券投资110

一、债券投资对保险公司资产管理的影响110

二、中国债券市场现状113

三、中国保险公司债券投资实务120

第四章 股票133

第一节 股票与股票市场133

一、普通股与优先股134

二、股票市场指数140

三、与股权相联系的证券145

四、股票交易市场152

第二节 股票价值分析161

一、股票的风险与收益161

二、股票价值分析166

三、技术分析174

第三节 中国股票市场及保险公司股票投资183

一、中国股票市场介绍183

二、中国股票投资风险与收益分析187

三、保险公司股票投资195

第五章 基金210

第一节 基金及其结构、种类211

一、基金的含义211

二、基金的结构212

三、基金的种类217

第二节 共同基金226

一、基金的发售227

二、基金的投资策略228

三、基金的费用232

四、基金的收益238

第三节 基金的投资实务240

一、我国基金业的发展现状240

二、我国保险公司的基金投资247

第六章 金融衍生工具254

第一节 概念和背景介绍256

一、金融衍生工具的定义257

二、金融衍生工具的特点258

第二节 远期合约260

一、远期合约的定义和内容260

二、远期合约的盈亏260

三、远期外汇合约263

四、远期利率协议和远期利率的确定264

第三节 期货266

一、期货合约的定义和内容266

二、期货合约的盈亏267

三、期货的交易267

四、期货交易和远期交易的区别269

五、期货的种类及其套期保值策略269

六、投机和套利275

第四节 期权276

一、期权的定义277

二、期权的基本分类277

三、期权的交易基础278

四、期权的价格及其影响因素279

五、主要金融期权合约简介282

六、期权的交易策略283

第七章 资产组合管理的理论基础290

第一节 风险与风险态度290

一、资产的收益与风险291

二、投资者的效用函数和风险态度293

第二节 资产组合理论296

一、资产组合的涵义和计算296

二、资产组合分析300

三、资产组合配置决策304

第三节 资本资产定价模型314

一、模型的假设和前提314

二、模型的推导和表达式315

三、证券市场线（SML）319

四、对CAPM的总结321

第八章 资产组合管理的内容和策略322

第一节 资产组合管理概述323

一、资产组合管理的含义323

二、资产组合管理的步骤324

三、资产组合管理目标的确立326

第二节 资产组合构建概述333

一、资产配置的内容与方式335

二、市场时机的掌握342

三、证券选择344

四、再平衡344

第三节 资产组合管理的策略346

一、分散化策略346

二、消极管理策略和积极管理策略349

三、收入型策略与增长型策略354

第九章 投资组合的构建356

第一节 资产配置357

一、战略性资产配置357

二、战术性资产配置364

三、再平衡366

第二节 证券选择373

一、积极—消极战略373

二、投资过程设计376

三、确认最具吸引力股票377

四、投资组合构建384

五、过程适时管理386

第十章 资产组合的业绩评估388

第一节 资产组合业绩的测度388

一、收益率的度量388

二、风险调整的业绩测度391

第二节 各种评估方法的运用398

一、资产组合包括了所有的风险投资399

二、资产组合包括部分市场指数基金的混合积极投资策略399

三、资产组合只是所有投资资金的一部分400

四、各种评估方法的运用举例402

第三节 资产组合业绩来源分析404

一、市场时机选择能力的评价404

二、资产组合的业绩贡献分析406

参考文献411